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一、新开户
1、电话预约缘经理，告之行车路线。

2、带上身份证、银行卡。

3、将身份证交给客户经理帮助预约登记
4、填写表格：创业板、佣金表、免开户费90元表、开放式基金、客户经理归属表、银行三方协议。（均签字即可）。

5、柜台开户、照相、设置密码。

6、去银行办理三方协议。需在星期一到星期五16点前办理。

二、转户
1、将证券账户资金余额转到银行卡里。

2、第二天去原证券公司进行转户。上海撤销指令，深圳转托管（30元）可报销。不要销代码卡。

3、当天可来本证券公司进行开户。

4、将身份证交给客户经理帮助预约登记
5、填写表格：创业板、佣金表、免开户费90元表、开放式基金、客户经理归属表、银行三方协议。（均签字即可）
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