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长江证券首席客户经理张志钦

【今日导读】
     
○亚太股市高位重挫 警示风险
○三中全会11月召开 深化改革
○长江传媒携手高校 涉大数据
○奶粉业组建国家队 提振市场
○期指多空大幅减仓 凸显分歧
     
【中证头条】
     
亚太股市高位重挫警示风险
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27日亚太新兴国家股市再度普跌。当日多国财政部及央行发表了看好本国经济和股市的乐观言论，但都没有对股指起到提振作用。货币市场上，美元兑多数新兴市场国家货币持续走高。相比之下A股市场与人民币汇率则坚挺得多。
     
点评：规模史无前例的QE的退出没有经验可循，新兴市场遭遇困难在预期之中。与其他新兴市场相比，中国经济基本面较好，或对A股构成支撑。当前需要关注的是处于高位的创业板，7连阳和历史新高正把风险推向顶峰，后半周对新兴产业及成长股的投资应相对谨慎。
     
◆受叙利亚局势紧张影响，欧洲股市全线走低，截至21点20分，法国CAC40和德国DAX指数的跌幅均超过2%，英国富时100指数跌幅0.85%；国际原油价格大涨，纽约轻质原油期货主力合约涨幅达2.54%。
     
【中证聚焦】
     
三中全会定于11月召开
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中共中央政治局8月27日召开会议，决定今年11月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面深化改革重大问题。
     
◆会议审议通过了《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》、《关于地方政府职能转变和机构改革的意见》。
     
◆会议还听取了中国（上海）自由贸易试验区筹备工作汇报。并指出，建立中国（上海）自由贸易试验区，是党中央从国内外发展大势出发，统筹国内国际两个大局，在新形势下推进改革开放的重大举措，对加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，具有重要意义。
     
【公司动向】
     
中石油3名高管接受相关部门调查
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中国石油（601857）公告称，公司于2013年8月 26日接到控股股东中国石油天然气集团公司通知，公司副总裁、董事会秘书李华林，公司董事、副总裁冉新权和公司总地质师王道富正接受相关部门调查。李华林、冉新权、王道富均因个人原因已辞去上述各自的职务，该辞任即日生效。
     
◆26日，监察部网站发布消息称，中国石油天然气集团公司副总经理兼大庆油田有限责任公司总经理王永春涉嫌严重违纪，正接受组织调查。
     
长江传媒携手武汉理工研发云技术大数据
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长江传媒（600757）与武汉理工大学签署《战略合作协议》，协议约定，双方合作进行语义出版、数字版权保护、出版云技术、大数据处理等方面的项目联合申报及项目研发工作，联合推进重大文化科技创新工程技术攻关。
     
点评：受益于教辅新政和积极转型，公司的持续较快增长有一定保证。公司估值在传媒股中相对较低，此次沾上云技术、大数据热门题材，有望刺激股价上涨。
     
浙报传媒入股华奥星空 打造数字体育传媒集团
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浙报传媒（600633）公告称，公司及其认可的第三方将共同出资6725万元增资入股华奥星空，占增资入股后华奥星空股权的49%。华奥星空现有主营业务包括网媒业务、电子竞技业务、体育通讯社业务和体育视频业务四大板块。
     
○迪马股份（600565）定向增发收购房地产开发资产，标的资产预估值约为41.51亿元。本次重组标的资产涉及的房地产项目全部位于中西部地区，主要属于刚需住房及“首置首改”项目。
     
○华策影视（300133）相关负责人向中证资讯透露，公司已获得《小时代3》和《小时代4》电影版权，将作为主要投资方参与上述两部电影的拍摄与制作。
     
○诺普信（002215）拟引进国外一公司共同参与“AK业务”（基于零售店的终端营销渠道网络）。
     
○信邦制药（002390）拟非公开发行收购贵州科开医药93.01%股份。科开医药是贵州省内领先的医药流通企业。
     
○鲁信创投(600783)售新北洋(002376)股份，获投资收益2074万元。陆家嘴（600663）减持招商银行（600036）获利约1.5亿。
     
○首航节能(002665)签订重大合同，总金额1.07亿元，占公司2012年度营收的7.66%。
     
○浦东建设（600284）披露重组预案，将获注浦建集团建筑施工业务。公司股票8月28日复牌。
     
○光大银行（601818）27日公布的半年报显示，截至6月30日，汇金公司6月累计买入公司股份近8600万股。
     
○云海金属拟以自有资金出资设立惠州云海镁业有限公司，布局镁合金回收市场。
     
【要闻速递】
     
○财政部副部长朱光耀周二表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。
     
○发改委公布12条措施确保完成2013年节能减排目标。
     
○我国拟在京津冀和长三角开展煤炭消费总量控制试点。
     
【产经观察】
     
奶粉业欲组建“国家队”
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综合媒体消息，越来越多的迹象表明，一支婴幼儿配方奶粉的“国家队”正在组建。多个互相独立的消息来源显示，我国或将以多达300亿元资金推动奶粉行业今后的兼并重组。在此过程中，包括三元、完达山、银桥和贝因美在内的奶粉企业有望得到支持。此外，业内消息称，国内4家奶粉商将最快在9月推“高端品牌”，以恢复市场信心。
     
点评：随着国家鼓励奶粉行业提高集中度政策的执行，有平台和资金实力的龙头公司，如上市公司中的三元股份（600429）、贝因美（002570）将受益。
     
手续费回流提振银联概念股 ----------
支付宝27日官方微博称：“由于某些众所周知的原因，支付宝将停止所有线下POS业务。由于目前线下支付POS业务更多的参与者是银联，所以此次支付宝的退出对银联相关公司如雅戈尔（600177）、新国都（300130）、中科金财（002657）、新开普（300248）等将带来提振作
     
○中证资讯获悉，四川省政府近日审议通过《攀西国家级战略资源创新开发试验区建设规划(2013—2017年)》，提出建设世界级钒钛产业基地。会议还通过《关于支持攀西国家级战略资源创新开发试验区建设的政策意见》。作为规划区内的本土企业，攀钢钒钛有望从中受益。
     
【市场透视】
     
期指多空大幅减仓凸显分歧
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今日多空主力资金均大幅减仓离场。多头前20席位减仓6367手，空头前20席位减仓6009手。多头阵营中中证、永安大幅减多1489手和1224手；空头阵营中证、海通、申万减仓量均超过1000手。
     
点评：期指的量化加权指标大概率指向多头方向，指数有望在震荡中延续多头格局，但多空分歧明显存在。
     
海派游资主导自贸概念 鲜有机构参与
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上交所公开交易信息显示，在最近几个交易日上海自贸区概念股的强势上涨过程中，机构资金鲜有参与。在上港集团、锦江投资、海博股份、浦东金桥、龙头股份等8只上海自贸概念股中，只有浦东金桥的买入席位中出现机构席位。主导此次行情的游资中，海派资金是主力，大约4成的席位来自各券商位于上海的营业部，其中国泰君安总部多次出现于龙虎榜中。