事件：欧菲光（002456）28日晚间披露2016年三季报，合并口径公司单季实现营业收入79.89亿元，实现归属于上市公司股东净利润1.99亿元。前三季度公司共实现营业收入190.04亿元，增长43.22%；实现归属于上市公司股东净利润5.67亿元，增长60.32%，上半年归母净利润增速未30.17%。

点评：

n  光学产品释放业绩，推动净利润大幅增长。借鉴半年报的细分数据，公司上半年营收以及净利润大幅增长的主要推动力量来自光学产品销售额的大幅增长61.02%至32.9亿元，占收入比重达30%，毛利率提升1.2个百分点至12.78%。目前光学产品即摄像头模组产能为38KK/月，预期年底规划产能40-45KK/月。2016年6月全球市场占有率10%，出货量已位居全球前列，主要客户包括小米、华为、OPPO、三星等国内主流智能手机品牌。

n  触控屏业务正筑底。上半年公司触控显示业务实现营收49.92亿元，同比下降22.29%。我们观察到市场库存调整周期约为一年时间，随着市场产能消化以及整合进入尾声，预计行业整体景气到达底部，即将迎来拐点。对公司而言，作为行业龙头，下半年触控类业务有望止住下滑颓势，呈筑底格局；另一方面，对于OLED屏而言，公司在目前已做好3D玻璃、薄膜触控等各项技术储备工作，待OLED下游需求释放。

n  传感器业务增长迅猛。上半年公司传感器产品销售额达到25.48亿元，同比增长136.22倍，毛利率提升至9.2%，增加了5.44个百分点。目前公司传感器产品为电容式指纹识别模组，产能超20KK/月。此外，公司在其他生物识别技术也进行相关积累，结合3D成像算法开发出了基于双摄像头的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软件、硬件综合解决方案，未来将分享智能手机功能扩展带来的市场红利。

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