国投电力(600886)—业绩增速提高,未来空间广阔
发布时间:2014-10-23 12:03阅读:810
维持“强烈推荐”评级,股价面临估值切换,上调目标价至10.5元。雅砻江公司明年业绩受益于今明两年投产的机组,以及联合调度带来的发电量增加。明年水电增值税返还政策将持续利好公司业绩。我们预计公司14~16年EPS分别为0.88、1.05和1.15元,维持“强烈推荐-A”评级,按照2015年业绩10倍PE估值,目标价10.5元。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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