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利率下行提升估值，PPP爆发势不可挡，供给侧改革、国企改革加速推进。随着利率下行压力加大，10年期国债收益率破2.7%，创7年新低，短期内稳中偏松的货币政策不会改变。无风险利率下行为股市提供了估值支撑，也是近期市场上涨的主要逻辑；“资产荒”在近期愈演愈烈，PPP项目7%-10%的收益率变得极具吸引力。近期PPP稳步推进，前景向好，基础建设、公用事业等行业有望受益。此外，供给侧改革和国企改革继续加速推进，国务院将继续开展对钢铁、煤炭化解过剩产能的专项督查。

　　虽然短期经济较为稳定，前期监管趋严所带来的影响趋于淡化，但经济在四季度下行压力仍然较大，投资者仍需谨慎前行。深港通正式开通后，低估值有业绩的白马成长股、消费股以及高股息个股将更受青睐，配置上建议拥抱价值，拥抱业绩。