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　　聚焦基建补短板主题。资金配置需求推动A股价值重估逻辑仍在延续，在前期轮动基础上，重点关注低估值、滞涨板块的轮动机会。第一、高股息、低估值的确定性，受益标的：高速公路(粤高速A/赣粤高速/宁沪高速)、银行(宁波银行/建设银行)等。第二、优质资产的价值重估，受益标的：零售(鄂武商A/新世界)、食品饮料(泸州老窖/贵州茅台)、地产(金科股份)，部分绩优成长股(亨通光电/骅威文化)。第三，供给侧与国企改革共振，受益标的：煤炭(西山煤电/陕西煤业/中国神华)、建材(祁连山，宁夏建材)。主题方面，财政政策发力将成下半年重要增量，加之第三批PPP示范项目即将落地(计划投资2.2万亿，是上一批的3.3倍)，主题催化不断，建议重点关注与PPP形成交集的基建补短板领域，受益标的：PPP+组合(宏润建设/中国中冶/铁汉生态/碧水源)，其他主题受益标的：地方国改(翠微股份/广日股份/上工申贝)，物联网(佳讯飞鸿/三川智慧)等。