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　资产荒加剧，更积极寻找配置洼地

　　今年8月份以来，全国多地出现多宗地王现象，根据中原地产研究中心统计，单宗地块成交额溢价率超过100%有22宗，为有史以来地王最为密集的年份。从资本市场上看，近期保险公司大举举牌房地产上市公司，同时8月以来产业资本大幅增持房地产板块，前一周产业资本净增持房地产板块104.16亿元。我们认为，当前房地产市场受到资金追逐，正是资产荒加剧的映射。近期A股房地产板块表现突出，同时有优质的商业用地资源的非房企上市公司也正获得资产重估。我们认为流动性维持充裕与风险偏好缓慢提升过程中，投资者仍需要积极寻找机构配置少而行业逻辑在发生变化的行业，比如“X+地产”与供给侧改革债转股受益的煤炭钢铁。