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进入8月以来，A股轮动主要集中在房地产、商贸、银行等低估值、高股息板块，而长债收益率下行进一步强化这一特征。目前来看，低风险偏好与低利率并存，市场趋势性机会仍需等待，但价值股轮动的行情仍有望延续。中期视角看，“金融去杠杆”过程中，股票市场风险偏好将边际下行，一些估值过高、缺乏业绩支撑的板块将面临估值向下调整压力；未来核心仍在于“实体去杠杆”能否带来盈利趋势的向上修复。

　　国泰君安表示，资金配置需求推动A股价值重估逻辑仍将延续，建议三条主线布局：第一、高股息、低估值的确定性标的。第二、优质资产的价值重估，如地产、食品饮料、零售以及部分优质成长。第三，供给侧与国企改革共振的煤炭、建材。