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◆煤炭：期待冷冬耗煤提升。我们从7月7日前瞻中首次推荐煤炭板块，指出“下半年煤炭行业景气向上预期大幅提升”，随后7月12日提示“煤炭钢铁多家公司上调中期业绩”，7月17日再次强调“煤炭下半年机会多”，8月4日前瞻中强调“煤炭暖风频吹，阶段性看好逻辑不变”。而煤炭板块近期的强势表现是对我们推荐逻辑最好的验证。
　　当下，我们认为，虽然煤炭价格出现一定的反弹，但下半年产能去化不会减速，反而会加快。根据煤炭去产能任务安排，今年全国要退出2.5亿吨煤炭产能。而今年前7月，煤炭去产能仅完成全年任务的38%，这意味着未来5个月每月平均需要化解产能的任务将是前7个月的两倍多。加之，夏季供电、冬季取暖刚需，以及国企改革动作频频，国资委或加大重组力度，煤炭板块年底前虽然看不到趋势性机会，但或阶段性反复走强。