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事件性利空逐渐消化，仍在机会期。12个月的中期观点一直没变，上证综指从5178点跌至2638点标志着单边下跌的熊市已经过去，股市进入震荡市。2-3个月的短期观点有几次调整，1月底2638点时《A股见底了吗？》乐观，4月17日3100点附近《什么时候卖？》转向谨慎，6月初时《重启多头思维》提出短期回撤已到位，盘整蓄势中，6月底《天平倾向多方》再次明确看多，短期观点变化的核心逻辑就是评判经济与政策的动态变化。7月27日市场大跌后我们提出“阵雨后天将晴，上海国企先行”，上周市场缩量盘整，已经在消化短期事件性利空，维持市场仍处于机会期的判断。英国降息，标普500创历史新高，道指和纳指逼近历史高点，国内外政策处于阶段性偏松期、国企改革推进的逻辑背景没变。未来需跟踪的变量是，经济数据是否明显好转、通胀数据是否明显上升、海外政策环境是否从紧，如果出现这些变化需警惕国内政策环境因此变紧，此外如出现地缘政治等突发因素，则对市场不利。