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所以市场最近在“防御型”股票上的躁动，与其说是回归价值，不如说是想比别人先“价值”一把，要么能躲过市场调整，要么希望后“价值”的人能过来“抬轿”，核心就是“价值地投机”。我们担心当此类策略过于“拥挤”时，在未来反而可能成为风险因素。

　　接下来该配什么

　　7月初开始市场出现明显风格转换，我们提示“风格转换会持续”，并且存量博弈中消耗的过程在近期大概率是通过风格转换来实现的，但是当时市场都强调“吃饭行情”。现在风格转换已经持续了一个多月，短期内消耗的过程在7月底也基本完成，中小创板块均没有跌破6月15日的位置，市场上反而一窝蜂强调“弱势”，强调“有进一步调整”的可能，强调“回归价值”，对此我们认为有些矫枉过正了。