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　我们在7月初的月报当中提到“前期强势股”在三季度大概率会表现很差，并且在7月第2周的周报中提示“风格转换”仍会持续，并且“这轮存量博弈中消耗的过程大概率是通过风格转换来实现的”，这一点在7月底也得到了验证。我们希望持仓期较短的投资者能够及时“避避风头”，减少些损失，所以推荐了不少防御型的配置。不过令我们困惑的是，7月底这波风格转换一过，市场上关于高股息策略、关于盈利确定性、关于低估值策略、甚至关于重返价值投资的讨论热度突然有所提高。我们认为A股的市场参与者结构短期内难以发生重大变化，高股息、盈利确定性、低估值等策略在一定时期能够起到防御作用，会得到不少投资者测青睐，但从中长期配置的角度来看，这类策略在机构投资者当中的认可度相对有限。