东阿阿胶（000423）-阿胶块出厂价上调53%，零售价相应调整
发布时间：2014-9-15 11:29阅读：969
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调整后价格：如果按照出厂价和终端零售价分别上调53%测算，最终阿胶块的出厂价和零售价为2531元/公斤和3978元/公斤；价格上调的主要原因是驴皮价格上涨：近年来驴皮价格有比较大幅度的上涨，主要原因是由于毛驴的存栏量有所下降，而阿胶终端需求保持旺盛；东阿阿胶品牌力最强，具有较大的提价能力，前期公司具有一定的低价原材料库存，但14年开始低价库存已经较少，因此通过品牌能力提价，转移成本是此次提价的主要原因；
维持业绩预测和“强烈推荐-A”评级：预计14～15年净利润同比增长24%、20%、20%，实现EPS 2.28元、2.78元和3.34元。看好公司阿胶品类的大市场，随着阿胶未来成长空间的打开，我们认为未来阿胶的估值将回归，维持“强烈推荐-A”评级，目标价45.6元。
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