【中国海诚】
发布时间:2014-8-15 09:55阅读:662
1)公司中报业绩增长27%,符合预期,增长源于营业税金、资产减值损失下降及投资收益增加;2)在业绩已达目标情况下,收入确认较慢,上半年收入同比持平;3)订单下降14%,向环保等领域拓展,下半年订单或改善;4)公司逻辑是“主业平稳+成长转型+央企改革”,预计2014-2015年EPS0.66、0.80元,对应PE为19、16倍,强烈推荐。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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