推荐：

国机汽车（600335）：

上半年JEEP和福特进口销量大增，中进口量增长3成以上。预计半年报业绩扣非后增长近35%超预期。未来二手车交易和售后装饰市场将放量。

关注：

省广股份（002400）：

业绩高速增长的国内最大广告及品牌管理运营商，上半年业绩继续保持高增长达50%左右，目前对14年估值30倍附近，内生增长和外延并购均保持强劲发展势头，迎来长期配置时间点。

交易策略：

七月CPI同比增速2.3%，CPI降幅收窄。近期政策坚定扶持民营新兴经济体发展的信心，目前不存在利空博弈点，大震荡拐点看三季度数据能否延续回暖，8月份仍然是流动性、经济、政策环境较好的时间。货币政策转向宽松、国企改革、地产政策放松和沪港通继续支撑周期板块反弹，成长股看政策支持的行业。关注大金融、安全、民营经济体中新兴产业标的。

（免责声明：本报告内容及投资组合仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作，盈利自得，风险自负。）