炒混合所有制概念不分行业

记者在采访中也发现，号称牛市到来，私募大佬赵丹阳重仓持有的，却是有色、银行、煤炭等老三样之外的品种，全聚德周二在投资者关系互动平台上表示，截至7月底，赵丹阳两个“赤子之心”账户共持有12,818,084股。而上述两账户在6月底共持有12,549,654股。这意味着赵丹阳管理的上述两支私募基金7月份加仓全聚德26.84万股。

赤子之心持有的，还有贵州茅台。这两个品种都属于消费类股，一般在牛市中，都因偏防御而不被选择。

但外界看来，这代表了市场相当一部分的牛市配置思路，“如果有大牛市，只能是国企股的大面积、大规模上涨，而目前进行的一些混合所有制改革概念股，可能会随之释放出较好的业绩，拉动股价上升。因此近期大家都是炒的混合所有制的概念。”一位基金经理告诉记者。在他看来，对混合所有制概念的追捧相对主流，并且选股超越了以往的周期股、消费股的界限。

而从银河证券、国泰君安等券商推荐配置的行业看，在肯定市场反弹的前提下，并没有推荐传统的周期股，反而推荐了竞争性行业的国企改革概念股、以及优质的成长股，包括以往被视为防御品种的医药股。实际上，尽管牛市来临，近期的医药股仍走出一波独立行情，这也与以往的牛市截然不同。