新能源汽车：新能源汽车看好政策弹性大的充电桩和基本面弹性大的锂电池产业链；而国企改革有望借反腐之势，在地方取得新突破。近日，发改委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。此次政策方向和力度是通过明确收费方式，减少投资 费用，提高投资收益等方式推动行业发展。政策弹性最大的是充电桩，后续须观察地方政府落实扶持政策。

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国企改革：反腐取得标志性进展提升市场改革预期。上海安徽和贵州等核心省份，国企改革有望进一步提速。当前中央政府执行力在垂直方向得到提升，地方国企改革在边际上受到的推动作用更加明显，江苏和浙江，改革方案分别已于7月10日和7月31日落地；北京国企改革取得突破，预计纲领性文件将于近期落地；同时，上海在实业国 资改革方面也出现了新的进展。在配置上海、安徽和贵州等重点区域相关国企改革标的的同时，也需要增持江苏、浙江和北京相关的国企改革标的。

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