昨日日沪深股指高开高走。上证综指报收于2223.33点，成交额1400.89亿元，深证成指报收于8006.91点，成交额1383.45亿元。终盘，上证综指、深证成指、中小板指数和创业板分别上涨了38.03点(或1.74%)、125.90点(或1.60%)、59.65点(或1.22%)、3.88点(或0.29%)。板块方面，非银金融、煤炭和有色金属涨幅居前，分别上涨3.75%、2.96%和2.89%；医药、传媒和电力设备涨幅居后，分别仅上涨了0.91%、0.99%和1.16%。全市场共有41只个股涨停，没有个股跌停。

昨日市场的表现主要受益于，经济数据向好，给市场带来显著支撑；其次，流动性保持中性偏宽松的格局，场外资金入市的脚步可能正在逐渐展开。板块方面券商股全线飘红，除宏源证券外，其余券商股涨超均在2%以上，国元证券领衔涨超7%，中信证券升逾6%。统计显示，19家上市券商中，已经有11家公布了上半年业绩快报，加上公布业绩预告的5家公司，共计有16家上市券商发布了今年上半年的业绩，大部分业绩向好。煤炭股飙升，安源煤业、郑州煤电涨停。8月1日，神华公布新的价格方案和挂牌价格。相比7月底的最低结算价，神华8月各卡数动力煤价格均有所上涨。煤炭行业分析人士认为，此次神华小幅提价显示了稳价意图，再加上限产因素，8月煤炭价格有望筑底。受泰国批准高铁直通中国影响，高铁概念股爆发，明泰铝业、康尼机电、晋亿实业、晋西车轴4股涨停；稀土永磁概念股普涨，中科三环、有研新材双双涨停。今年稀土收储已启动，其中，收储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所上浮。

对于后市，我们认为市场风险偏好已经大幅提升，若无重大利空出现，市场情绪不会快速逆转。建议关注蓝筹中的地产和高铁。主题投资关注信息安全和国产信息化标的，以及有色板块。