【流动性宽松的红利将为A股反弹提供充分的支持和空间】
发布时间:2014-8-4 11:36阅读:486
A股本轮行情启动至今,已经经历了高分红驱动(工农中建四大行的独立行情,四到六月份期间由流动性改善主导),尝试性做多增长预期(六月以来的有色和钢铁等)这两个阶段。上周A股走势非常关键。市场成交量在一周之内急剧放大,创下自2013年9月13日以来最大单周成交。在蓝筹和低估值板块估值探底并略有恢复之后,我们看到市场正在确认实体经济需求的改善情况,市场对于行情方向和确定性也在迅速上升。国泰君安策略团队认为本轮行情以地产为龙头,地产政策和销量弹性能否延续改善,很大程度上决定了风格转换幅度和行情延续的时间周期。我们在6月15日报告《看漫山红遍:新常态红利下坚定看多》和7月27日《再论看漫山红遍:两个拐点》中重申,流动性宽松的红利将为A股市场的反弹提供充分的支持和空间。这种反弹和空间之下,行情的具体演绎则由以下三个关键变量影响。
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