整体看好油气设备及服务、机器人、海工设备及传统制造转型四大方向。

油气设备：7月15日能源局召开“大型油气田及煤层气开发重大专项页岩气（致密油）和海洋油气2015年度实施计划”论证会。目前或是行业投资增速预期的最低点。推荐杰瑞股份、吉艾科技、通源石油、惠博普。

机器人及自动化：（1）核心部件国产化进步显著，谐波减速器取得实质性突破。（2）真正进入“机器换人”阶段，工业机器人向小型化发展。（3）智能服务机器人进入家庭的前景广阔。推荐巨星科技、机器人。

海工设备：全球平台更新需求及制造产能转移、中国海洋油气开发加码，景气度大幅回升，主机厂订单饱满。此外国产化率增加潜力大，受益的配件企业业绩弹性高。推荐宝鼎重工、亚星锚链。

铁路设备：行业景气度向上，具备反弹机会。主要逻辑：（1）前期铁路发展基金管理办法发布，中长期投资资金来源获保障。（2）受益铁总调图，动车组密度提升，车辆需求向上。（3）推行“高铁外交”，后续海外市场或再有斩获。推荐中国北车、中国南车、永贵电器。