关于政策：还是量变，尚未质变
发布时间：2014-7-24 10:58阅读：567
问一问对主板的这种期待来自几项因素：一是2Q数据走强对于经济见底的信心增强；二是济南武汉等地陆续放开限购使得地产见底预期提前；三是沪港通及国企改革等制度举措提供了可能的做多理由。但我们认为，它们各自的逻辑缺失在于：7月以来发电铁路运输及工业品价格等中微观数据悉数走弱；信贷条件松绑才是地产回暖真正的驱动力；沪港通等引流措施能否有效核心还是当前的盈利周期能否带来赚钱效应——后两项因素均是改变节奏不改变趋势。总之，当前上行期待主要来自政策预期，我们的看法是政策在量变阶段，尚未引起质变。
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