正业科技拟5.7亿元并购两公司股权 布局自动化领域

今年一月份停牌的正业科技（300410）5月18日早间披露重组预案，拟以发行股份的方式购买鹏煜威51%的股权，以发行股份及支付现金的方式购买炫硕光电100%股权，交易对价合计为5.72亿元，并募集配套资金。公司股票继续停牌。

其中，正业科技拟向刘兴伟、煜恒投资发行股份购买其合计持有的鹏煜威51%的股权，交易对价1.22亿元，合计发行295万股；向赵玉涛、贺明立等9名炫硕光电股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的炫硕光电100%股权，交易对价4.5亿元，以发行股份的方式支付交易对价的65%，合计发行706万股，以现金方式支付交易对价的35%，合计1.57亿元。上述股份发行价格为41.41元/股。

同时，正业科技向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过2.65亿元，用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充标的公司流动资金。在不计算募集配套资金发行股份的情况下，本次交易完成后，正业实业持有公司47.67%的股份，仍为公司的控股股东。徐地华、徐国凤和徐地明合计持有正业实业65%的股权，仍为公司的实际控制人。

资料显示，鹏煜威成立于2003年，是一家专业从事电阻焊接设备研发、设计、生产、销售及服务的公司，主要产品包括自动化焊接生产线及相关设备、焊接耗材及配件等，其产品被广泛运用于制冷压缩机、家用电器、汽车、电池低压电器、轮船制造业等行业。公司的自动化生产设备广泛应用于松下、东芝、三菱、比亚迪、格兰仕、美的、惠而浦、统一企业、长虹等世界知名的大企业。

而炫硕光电成立于2010年，主要从事LED封装、LED贴片机以及智能化照明生产线等LED自动化设备及整体解决方案的研发、设计、生产和销售，并逐渐将业务向机械手及半导体自动化生产设备领域延伸。公司的自动化生产设备则广泛应用于长方照明、福日照明、木林森、鸿利光电、瑞丰光电、雷曼光电等多家国内上市公司，并逐渐将业务向机械手及半导体自动化生产设备领域延伸。

从财务数据看，根据鹏煜威经审计的财务报告，2014年和2015年营业收入分别为6299万元和1.05亿元，实现净利润分别为822.64万元和2623.06万元。根据炫硕光电备考合并报表审计报告，2014年和2015年营业收入分别为1.58亿元和1.2亿元，实现净利润分别为2403.63万元和1118.78万元。

同时，交易对方也分别作出业绩承诺。刘兴伟、煜恒投资承诺鹏煜威2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2000万元、2500万元、3250万元、4225万元。赵玉涛、贺明立、华英豪、炫硕投资承诺炫硕光电2016年、2017年、2018年实现的考核净利润分别不低于3600万元、4680万元、6084万元。

正业科技表示，本次收购鹏煜威、炫硕光电有利于公司实施横向整合战略，围绕自动化设备制造业进行产业链整合。本次收购完成后，正业科技将在PCB精密加工检测自动化设备及液晶模组自动化组装及检测设备的基础上，增加自动化焊接设备、LED自动化生产设备的研发、生产和销售能力，通过产业链的横向整合，进一步完善公司在自动化领域的产业布局，充分发挥协同效应，有利于将自身打造成为优秀的自动化装备系统方案解决商。

国轩高科三名高管合计减持64.9万股

国轩高科（002074）5月18日早间公告，近日分别收到公司高级管理人员徐兴无、徐小明、方昕宇减持公司股份的告知函。因个人资金需求，徐兴无分别于2016年5月16日和5月17日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式合计减持其持有公司无限售流通股 210，000股，徐小明于5月16日减持其持有公司无限售流通股377，965股，方昕宇于5月17 日减持其持有公司无限售流通股61，677股。