之所以最近大盘一直比较犹豫,主要权威人士关于经济L型的判断,吓坏了很多投资者,以为未来会很差。其实经济L型,股市未必一定是长期横盘的L型。
而且我们的经验是,价值投资者,熊市其实赚钱更容易,大牛市到不一定跑过短线投机。道理很简单,熊市市场的价值投资者会采取抱团取暖,这样的结果就是类似2011-2013年的结构化行情:指数几乎不涨,但是牛股跌出。
为什么机构会抱团取暖呢?因为能长期活下来的,投资机构的价值理念,其实是趋同的,而且一旦形成趋势,趋势投机者也会加入到这个行列,然后形成市场共识。
机构会抱团取暖什么股票呢?
机构有一个共识就是,长期来看,大消费类股票是最好的投资标的。 股市是为了效率而生的。股市的真正的上涨机会应该是来源于经济增长、整体效率提升而不是货币投放。积极的货币政策,的确会短期刺激经济,导致股市上涨,但是如果没有流向科技创新经济,超发的货币会导致物价上涨,形成通胀。典型的是,没有科技创新的日本,虽然货币一直宽松,但是股市20年不涨。而美国,由于通过资本市场,鼓励网络创新,虽然后来也形成了互联网泡沫,但是由于互联网提升了美国经济的效率,在网络泡沫过后,微软,苹果,谷歌这样的上涨十倍百倍千倍的,千亿美元市值科技公司出现了,所以美国股市迭创新高。
所以未来的中国的创新的路上,将看的是中国创造,中国技术创新,商业模式创新。而在创新的路上,中国的大企业已经没有模仿对象。只能是摸石头过河。所以未来,也许连企业家都看不清,只是模糊的知道,互联网加,将是转型的方向。如何做,都在摸。这个时候,才是投资的好时候,做错了可能会亏钱。但是如果做对了,赚大钱。
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