三大内参报财经信息精选20140625


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证券时报20140625 【今日导读】>新股挂牌或迎爆炒　关注“影子股”
>军工行业关注度提升　两条主线把握机会
>澳洋顺昌LED项目所得税率有望下降
>当升科技中报难有惊喜　寄望并购解困局
【投资聚焦】>新股挂牌或迎爆炒　关注“影子股”
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　　深交所24日公告，IPO重启后的首批三只新股将于本周四挂牌交易，包括创业板的雪浪环境、飞天诚信和中小板的龙大肉食。业内分析，从新股申购火爆、机构中签率低和发行市盈率大幅低于同行业等因素看，炒新力度或超出市场预期。　　资讯认为，炒新超预期或将引发资金对于“影子”股的追捧。除参股上市公司个股外，新上市公司的竞争对手也值得关注。招股说明书披露，A股公司中，旋极信息（300324）是飞天诚信的主要竞争对手；盛运股份（300090）和杭锅股份（002534）子公司新世纪能源环保公司是雪浪环境的主要竞争对手。>军工行业关注度提升　两条主线把握机会
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　　本周，成飞集成连续涨停令军工板块关注度骤升。资讯获悉，短期内还有多个事件促板块热度持续，包括本周六“首届中国军工产融年会”将在山东举行，包括总装备部、国防科工局、证监会和交易所等领导参会，中航、中船等企业负责人将做主题演讲，中航军工指数将正式发布；本周四，聚焦国防科技前沿“军工人”的三集高清纪录片《军工记忆》将在央视黄金时间播出，去年该片前6集播出时曾创同题材收视率新高。　　业内认为，中期来看，在国家战略调整、军费支出持续增长和军工改革加速等因素支撑下，看好行业未来5-10年的发展。结合行业趋势，资讯认为两条主线值得关注，一是资产证券化加速背景下有望获得资产注入的公司，如航天科技（000901）等，二是受益军队信息化提升的高科技设备公司，如高德红外（002414）等。【财经要闻】>《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，要求2015年销售3500亿。
>我国1-5月国际服务贸易逆差500亿美元，七成以上仍由旅游差额所至。
>商务部取消外商投资公司首次出资比例和最低注册资本限制。
>审计署称中央财政未收缴入库资金达91.4亿。
>财政部：去年中央三公经费支出比预算减少9.54亿。
>京津冀协同规划方案将于7月出台。
>前海合格境内投资者境外投资试点有望年内推出。【独家参考】>澳洋顺昌LED项目所得税率有望下降
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　　资讯获悉，澳洋顺昌（002245）的子公司淮安澳洋顺昌光电有望在7月份获得高新企业认定，所得税率将从25%降为15%。淮安澳洋顺昌光电负责公司的LED芯片项目，6月初已获得当地政府3500万的补助资金。
　　澳洋顺昌共订购了30台MOCVD设备，目前已到货的20台设备中，除5台正在测试外，其余运转正常，剩余10台将在9月底全部到货。公司芯片产能爬坡顺利，6月份产能为7.5万片/月，预计今年底完全达产后产能为15万片/月。按照2寸LED晶片350-360元的价格计算，LED项目年内将贡献2.5-3亿收入。因所得税率降低，LED项目的净利润率有望达到20%，将为公司贡献5000-6000万的净利润，增厚每股收益0.15元。>当升科技中报难有惊喜　寄望并购解困局
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　　当升科技（300073）一季度亏损，资讯最新调研显示，二季度环比好转，但整体中报业绩同比仍难有惊喜。
　　公司所从事的正负极材料业务中，目前正极材料跌幅较惨，负极材料今年也已经开始打价格战。未来要扭转业绩不佳的状况，并购将成为重要手段，但公司对于并购标的会非常谨慎。
　　此外，目前公司的三元材料主要为镍钴锰（NCM），而特斯拉动力电池里的材料为镍钴铝（NCA），公司未来不排除进入镍钴铝的研发生产。【公告淘金】>两大影视巨头同时定增加码影视业务
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华谊兄弟（300027）拟发行不超1.2亿股定增募资25亿元，其中20亿元将投入影视剧制作，并拟于2014年6月-2016年12月期间投资12部电影、192部电视剧等。公司拟借此次项目的实施进入国际市场，参与好莱坞影片制作和发行。同时光线传媒（300251）拟发行不超1.4亿股定增募资不超28亿元，其中控股股东拟认购不超过7.14%，公司拟借此次募资在未来三年内投资32部电影、5部电视剧和4部电视栏目。>万达信息（300168）拟以20.03元/股向特定投资者定增募资不超7010.7万元，用于购买校讯通公司全部股权。校讯通公司是教育信息解决方案及服务方案供应商，主要从事校讯通业务以及育儿周周看两项业务。公司表示此次收购有利于在相关细分领域产业链上形成完整的业务结构，校讯通公司承诺2014-2016年净利将不低于340万元、351万元及441万元，公司2013年净利1.5亿元。公司最新股价19.55元.25日复牌。>仰帆控股（600421）再获中天发展控股集团旗下两公司增持，两公司于2013年8月至2014年6月期间合计增持比例5.04%，至此“中天系”持股比例增至10.06%，未来12个月内仍有可能继续增持。赛轮股份（601058）副董事长、总裁过去一年内累计增持公司股份197万股，占总股本的0.44%，完成增持不超总股本2%的计划，同时拟在未来一年内继续增持不超总股本5%的股份。>银信科技（300231）预计上半年净利2636-2965万元，同比增20-35%，主要系公司系统集成业务大幅增加。1季度公司净利910万元，增14%。>远东电缆（600869）拟投资1.8亿元收购上海艾能电力公司51%股权。艾能电力主营电力勘察设计及电力工程总包，承诺2014年实现净利不低于3000万元。此次并购表明公司积极开拓电力工程和新能源业务，实现公司能效管理专家的战略目标。>北纬通信（002148）获得《植物大战僵尸全明星》在中国大陆地区IOS平台、安卓平台和WP平台的独家运营权。《植物大战僵尸全明星》是由美国艺电（EA）开发的，是风靡全球的经典IP的衍生版，此前北纬旗下的蜂巢游戏已获得该款游戏的大陆独家代理权。【资金风向】>机器人炒作卷土从来　日发精机获3机构买入
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　　周二，沪深两市收红，草甘膦、稀土永磁等概念涨幅居前。　　龙虎榜中，日发精机（002520）涨停，包括3机构在内的前五大席位合计买入3740.5万元，占总成交额的32%，同时一机构卖出。获需求高涨等多个消息刺激，机器人概念近日走强，多只概念股纷纷大涨，公司从事直角坐标机器人的应用与研究多年，将充分受益于机器人板块的炒作。>主力合约涨0.34%　成交持仓均降继续贴水
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　　周二，期指主力合约IF1407报收2132.2点，涨0.34%，贴水12个点。全日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓11.7万手，减仓5421手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量减少，继续贴水。

涨乐上证早知道20140625
【今日导读】>国家集成电路发展纲要发布 计划明年销售3500亿
>中国电信获FDD实验网牌照 太赫兹技术频出新品
>万达信息进军教育信息业 仰帆控股再获股东举牌
>华谊兄弟、光线传媒加码影视 顺鑫农业业绩预增
【上证聚焦】○国家集成电路发展纲要发布 计划明年销售3500亿
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24日，工信部主持召开《国家集成电路产业发展推进纲要》发布会。《纲要》表示集成电路产业是信息技术产业的核心，计划到2015年，全行业销售收入超过3500亿元。《纲要》首次提出设立国家产业投资基金指出，据了解，今年第一批基金扶持规模约1000至1200亿元。《纲要》还明确了推进集成电路产业发展的四大任务，首先是着力发展集成电路设计业。
点评：这是继2000年18号文、2011年4号文后，国家支持集成电路产业发展的又一个重磅文件。据统计，2013年集成电路产业销售收入为2508亿元，按照规划，今明两年行业增速接近20%。集成电路设计位于产业链上游，机构预计该领域增速超过30%，是行业发展的亮点。不久前评选出的2013年十大集成电路设计企业呈现“大者恒大”趋势，大唐电信（600198）、士兰微（600460）位列其中。北京君正（300223）、国民技术（300077）也从事集成电路设计。
【上证精选】○飞天诚信、雪浪环境、龙大肉食3只新股26日上市交易，市场普遍预期将再现爆炒。
○内蒙古出台支持现代装备制造业加快发展的若干意见，将给与专项资金补助及税收优惠。
○京津冀协同发展纳入天津“十三五”规划重点研究课题，天津将重点发展电动车、机器人、医疗器械等产业。
○港交所24日收市后披露，农业银行于6月18日获摩根大通增持约1.04亿股H股。
【产业情报】○中国电信获FDD实验网牌照 有助于4G投资上量
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报资讯获悉，中国电信已经获得LTE FDD实验网牌照，被允许在广州、深圳、济南等20个城市开展建设，公司已发了内部通告。随后公司将在试验网建设领域适当增加资本投资，并加快推进天翼4G手机产业化。
点评：虽然FDD正式牌照何时发放依然是个谜，但中国电信、中国联通暗自加快建设也是事实。此次中国电信获FDD实验网牌照，公司4G投资有望提速。A股公司中，三维通信（002115）是网优覆盖细分领域排名前5的企业，公司积极投入资源开发了LTE RRU、iDAS等产品；武汉凡谷（002194）射频器件早周期受益于4G规模建设，调研显示公司相关产品供不应求；受益4G手机数量的大幅增长，信维通信（300136）LDS天线订单饱满。
○太赫兹技术频出新品 迎来产业化契机
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科技部网站近日报道，德国研制出太赫兹信件安检设备，即将投放市场；中国也有电子科技集团38所研究出首台太赫兹人体安检设备。
点评：太赫兹技术具有独特优势，可以对无法目测的物体进行三维立体成像。除了安检设备，也能在食品和环境安全检测领域大显身手。电子科技集团38所是四创电子（600990）的大股东；上海现代光学系统重点实验室研发了“基于太赫兹技术的地沟油快速检测仪”，聚光科技（300203）作为其合作单位，有望率先使用太赫兹技术。
○两部委召开现场会 推动餐厨垃圾变废为宝
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24日，发改委、住建部联合召开全国餐厨废弃物资源化利用和无害化处理现场会。要求总结推广试点城市取得的经验，研究提出“十三五”目标，在全国推广。
点评：餐厨废弃物具有资源和污染物的双重属性，是斩断地沟油非法利益链、发展循环经济的核心。东江环保（002672）、桑德环境（000826）、瀚蓝环境（600323）等公司拥有餐厨废弃物处理项目。
【公告解读】○万达信息全控四川浩特及校讯通 进军教育信息业
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万达信息（300168）拟以发行股份和支付现金方式收购四川浩特49%股权及上海校讯通公司100%股权，交易总价为2.1亿元。交易完成后，公司将持有四川浩特及校讯通公司100%股权。预计发行788万股，发行价每股20元。此外，还将定增募集配套资金7011万元。
四川浩特是提供专业化、个性化智能交通、数字安防整体解决方案的提供商，校讯通公司是教育信息解决方案及服务方案供应商。交易对方承诺，两家公司2014年合计净利不低于2756万元。
○仰帆控股再获中天系举牌
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仰帆控股（600421）股东上海天纪投资和浙江恒顺投资合计持股比例达到10%，两公司同属中天发展控股集团旗下，构成第二度举牌。中天控股去年8月发起第一次举牌，逼迫仰帆控股原大股东增持应对，中天控股还曾成功否掉了大股东的增资议案。
点评：仰帆控股现为一家净壳公司，总市值约14亿，很难不引起资本的觊觎，但公司现大股东已耗费了极大的资金和精力，估计其将继续维护控股权。
○华谊兄弟、光线传媒拟定增加码影视业
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华谊兄弟（300027）拟定增1.2亿股，募资25亿元。公司预计投资电影12部，主要包括超大型影片、大制作影片各5部。
光线传媒（300251）拟向控股股东光线控股在内的不超过5家特定对象，定增1.4亿股，募资28亿元将全部投入电影、电视剧和电视栏目投资项目，其中电影项目包括大制作影片15部，中小制作影片17部。
○航天信息承建成都市电子发票系统上线
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航天信息（600271）承建的成都市电子发票系统将于6月25日正式上线试点运行，首批参加试点的企业为成都京东世纪贸易公司和江苏圆周电子商务成都分公司。航天信息还将与中国电信共同在广东组织实施电子发票与电子会计档案综合试点工作。国泰君安认为，电子发票是发票的终极形态，发展前景广阔。
○赛轮股份总裁拟展开新一轮增持计划
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赛轮股份（601058）副董事长、总裁延万华自首次增持至6月24日，累计增持公司197万股。延万华计划在未来一年内继续增持，累计增持不超过公司目前总股本5%股份。
【财报快递】○顺鑫农业上半年业绩预增5至8成
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顺鑫农业（000860）预计上半年净利润为2.18亿元至2.61亿元，同比增长50%至80%，主因为公司白酒销售收入增加，房地产业务盈利能力上升。
【信息追踪】○油改细节披露进入倒计时 新疆将成先锋
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距离中石化6月底公布混合所有制改革细节的时间节点已经非常临近，报资讯从24日的石油天然气混合所有制论坛上获悉，改革重点是增量资源，将集中在上游勘探开发和炼制，以及批发零售等石油流通体制改革。另据新疆党委会议透露，中央在油气资源领域制定了一系列扶持新疆发展的突破性政策措施，自治区将做好基础工作和前期工作。报资讯今年持续跟踪“两桶油”和新疆的油改进展。

中国证券报20140625
【今日导读】○国家集成电路产业发展纲要今发布○智慧粮仓引领粮储转型升级大方向○修订后大气污染防治法望明年出台○玻璃风向标沙河市场价格多次提价○监管方人士解析定向降准频度力度【头条】国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》———-国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，要求努力实现集成电路产业跨越式发展。《纲要》提出：到2015年，集成电路产业发展体制机制创新取得明显成效，建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境，集成电路产业销售收入超过3500亿元；到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%。点评：本次纲要政策涵盖广度超过以往，从顶层设计到产业环节全覆盖，强调产业协同发展。同时，提出在金融领域加大对集成电路产业的支持，这将使得行业开启新一轮并购重组潮。A股上市公司中可关注同方国芯（002049）、华天科技（002185）、大唐电信（600198）、长电科技（600584）、远方光电（300306）等。【聚焦】“智慧粮仓”引领粮储转型升级大方向———-据报道，“大粮仓”黑龙江省的大多数粮库目前仓容爆满，如果这种情况得不到缓解，2014年秋粮收购时就会出现农民卖粮而各粮库没地方收存的尴尬局面。面对仓储不足的问题，粮食局2013年启动的“粮安工程”（粮食收储供应安全保障工程），将全面提升粮食收储和供应保障能力。在此基础上，智能化控制系统成为粮食储存转型升级的重要抓手。物联网的快速发展，“粮安工程”将进一步助力“智慧粮仓”的建设。点评：运用工业自动化、信息化、智能化方式，充分利用物联网、商业智能、云计算、SOA和ETL等技术的“智慧粮仓”成为粮储发展方向。因此，A股市场中智慧粮仓概念股将受益。如航天信息（600271）协助粮食局为国内主要粮仓设计安装信息化管理系统，2012年与江苏省签约，为省内200余座粮仓配套信息管理系统；2013年成功中标张家港市粮食购销总公司相关项目，成为“张家港沙洲中心粮库”数字化建设的唯一承担单位。此外，远望谷（002161）产品目前也广泛应用于粮库管理领域。【要闻速递】修订后的《大气污染防治法》有望明年出台———-资讯从权威人士处获悉，《大气污染防治法》的修订正在加速进行中，修订后的《大气污染防治法》计划12月份初审，明年有望出台。《大气污染防治法》修订将重点健全总量控制、排污许可、应急预警、法律责任等方面的制度，加大对违法行为的处罚力度。目前修订草案将《大气污染防治法》从原来的60多条扩充为200多条，处罚金额也进一步加大，单起案件处罚金额可能达上亿元。广电总局要求电视盒子关闭违规下载通道———-6月24日，国家新闻出版广电总局网络司针对互联网电视牌照商，下发了关于立即关闭互联网电视终端产品中违规视频软件下载通道的函。据悉，广电总局点名批评了华数传媒的“天猫魔盒”、百视通的小红机顶盒中载有不合规的客户端软件，为政治有害、淫秽色情和低俗不良节目及侵权盗版节目大量进入电视机提供了技术支持和通道，严重违反了中央要求和总局相关管理政策。点评：监管层收紧互联网电视盒子内容政策将利好播控牌照方，视频网站公司进入客厅的脚步或受阻。今后视频网站的内容想接入互联网电视终端会更严格，而且只能和播控牌照方合作，内容也须经过牌照方审核通过才行。监管部门人士解析定向降准频度力度———-未来定向降准将以怎样的频度和力度执行？监管部门人士24日表示，对服务三农、小微企业达标的金融机构实施定向降准，目前初步想法是一年一考核。下次要到明年，再考察2014年的情况。目前采取定向降准而非全面降准，主要考虑要保持总量稳定和结构优化原则，重点是优化结构，同时兼顾总量。【公司动向】同方股份携“云罐”全面布局智能家居领域———-同方股份（600100）在京发布了智能家庭中心旗舰产品——Cloud Can云罐，并宣称将以云罐为载体，以新一代信息技术为支撑，全面布局智能家居领域。同方股份“智能家庭中心”以家庭娱乐、智能家庭管理、金融服务、居民教育生活、信息服务等为主要内容，整合多方资源打造了全新的家庭互联网生态平台，打通了娱乐、教育、医疗、安防、金融等产业在家庭形态下的需求通路。点评：强势进入智能家居新领域，将对同方股份的业务结构及“战略性新兴产业”宏观布局产生影响；开辟智能家居新领域，将成为公司新的利润增长点。顺鑫农业上半年预增50%至80%———-顺鑫农业(000860)预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元至2.61亿元，同比增长50%至80%。点评：公司今年上半年业绩预增的主要原因是，公司白酒销售市场扩大，销量及销售收入增加；同时，公司房地产业务盈利能力上升。○华虹计通（300330）与苏州市轨道交通集团有限公司签订了苏州市轨道交通2 号线延伸线自动售检票系统合同，其中国内货物、服务费共计人民币30,793,357 元，约占2013 年度经审计的主营业务收入的11.53%。○三安光电（600703）与广州市鸿利光电股份有限公司签订了《战略合作协议》。约定战略合作期限为三年，在协议期内第一年，鸿利光电向公司采购LED芯片，金额约为2.8亿元人民币，协议期后续两年的采购品种及金额，另行协商确定。【产经观察】玻璃风向标市场价格多次提价———-进入6月份以来，玻璃市场风向标沙河市场价格已出现多次上涨，初期薄板市场价格由43元/重量箱涨至45-46元/重量箱，带动玻璃产品涨价预期升温。此次上涨动因主要源于6月10日沙河价格已跌破2011年最低水平，多数业内人士认为价格已基本触底。随着6月12日部分跌幅较深厂家对个别厚度薄板的小幅上调，经销商及下游加工商开始囤货，厂家走货率达200%，库存削减迅速。加上买家存在的“买涨不买跌”心态，进一步推动价格涨至目前的47.5-48.5元/重量箱。点评：从性质上判断，此番玻璃价格上涨应当属于成本支撑型的短期价格修复，不太可能形成上涨的趋势，但或许给相关板块带来一定的交易性机会。美国10亿美元推免费WiFi 利好设备制造商———-美国知名财经网站seeking alpha今日消息，FCC主席汤姆惠勒（Tom Wheele）已经公布了一项计划，于2015年到2016年间每年花费10亿美元在美国的学校和图书馆安装Wi-Fi网络，该计划已通过政府的E级计划。此举将方便学生使用宽带接受在线互联网课程等。点评：受上述消息影响，相关wifi设备企业ARUN,RKUS,UBNT和HIVE分别上涨3.1%，4.4%，3.7%和1.2%。对国内的wifi相关公司而言，这也将是一个市场机会，可关注相关wifi概念股如三元达（002417）、三维通信（002115）等。南非铂金罢工结束 25日将复工———-南非矿工和建筑工人联合会（AMCU）6月23日接受了几大铂金生产商开出的加薪条件，结束了为期5个月的南非铂金行业史上最大的罢工，工人将于6月25日开始复工。 AMCU主席Mathunjwa表示，三大铂矿生产商均修改了薪资合约，不同的工资段有不同的加薪幅度，平均加薪达20%，一些低收入者每个月可多挣1000兰特。随着最大的铂金供应国南非开始恢复复产，铂金价格近期或小幅承压。【市场透视】超跌接棒成长“轮动秀”初现轮廓
———-随着新股申购中签率的公布，打新热情显著降温，市场也因此回到了此前边走边弹的道路上来。目前来看，尽管成长、题材以及超跌等主题轮番登场，一定程度上活跃了市场人气，但大盘始终缺乏上攻的主流品种，因而反弹也显得略欠生机。短期而言，在整体市场环境偏暖的基调下，如果大盘迟迟未能发动上攻，则热点或更大概率会倾向于轮动秀。
目前基本面与政策面的组合，只能维持着短期市场偏暖的交投氛围，但很难就此推升一波中级反弹行情。接下来，在新股有序发行的背景下，市场大概率会维持当前震荡偏稳的基调，各类题材、热点将再度迎来启动的时机。而今日以白酒、军工等超跌板块为主的反弹，大概率是资金启动短期自救行情的一种行为，而或许正是热点轮动秀的一种预演。远光软件现机构“T+0”身影 。