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　公司存量市场稳步增长，增量市场打开成长空间。2016年1季度，公司精密陶瓷业务已经批量出货；同时新型电感、新型变压器、LTCC新型滤波器件、无线滤波器件、NFC天线按计划积极推进。重申此前观点：公司现有业务将稳步增长，智能机、LED市场对电感等元器件需求仍呈增长态势，预计未来三年智能机保持近10%左右增长。同时公司研发投入一直保持较高，创新产品扩宽产品线，是公司未来业绩增长的主要驱动力。公司有NFC、无线充电线圈、陶瓷盖板等产品作为公司未来业绩增长点。尤其随着手机快速充电成为标配，公司的电子变压器产品有望放量。快速充电成本目前大约是普通充电器的3倍，按2015年全球13亿部手机出货量计算，快速充电市场空间达到200亿元以上。同时公司也在开拓手机之外市场，像汽车电子、军工电子等，前景可期。

　　估值与评级。公司未来将受益于电子产品功能增加、性能变强带来的电子电路增加，也将受益于新能源汽车等终端电气化向电子化过渡产生的新的市场空间。考虑到公司新产品和新市场，同时鉴于公司上半年高增长预期确定，维持“买入”评级。(西南证券 熊莉)