继续寻找跌出来的机会
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周一市场出现大幅上涨，银行、保险、券商、食品饮料等蓝筹股大幅飙升。市场对此莫衷一是，有认为利率将出现向下拐点，增量资金将入市；也有认为反弹不可持续，市场仍将下行。我们认为，不管未来市场如何演绎，寻找跌出来的机会是不变的法宝。选股策略上，首先是低估值，其次基本面向好或有题材、政策利好能形成共振。今日涨幅较大的食品饮料、银行等正是体现了我们上述投资策略。
循此逻辑，特高压板块值得重点关注。首先，由于此前审批计划连续落空，龙头公司跌幅较大，2014年PE约20倍；其次，出于环保的压力，国家高层对特高压认可和推动信号明确，可以预期2014年将是特高压的投资元年。许继电气（ 000400）、特变电工（ 600089 ）、中国西电（601117）等在多个特高压设备上具有垄断地位，将享受估值和盈利的双提升。