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发布时间:2016-3-30 23:33阅读:372
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景气,是最好的防御
二季度做这个主题会是比较困难的,所以我们的主题必须精选,即使主题我们也要关注景气,关注确定性。
今年保增长加码是确定的,二季度经济增长是有压力的,但是我们不会看到大的强的刺激放水,这里面有通胀的数据要观察、有汇率的约束,房地产可以推进去库存,但要迅速有效提振经济还是要靠基建投资,项目开工会加速推进,但总量还是有约束,所以会是结构性的利好,类似地下管廊这些供给不过剩确实有需求的投资会最受益,也就是说景气是趋于上升。
另一块是互联网彩票,对于我们来说我们不会用成长或者周期去禁锢我们的配置,互联网彩票是能够产生高景气的,去年暂停,今年如果重启,那么很可能产生爆发性增长的景气,今年财政推进减税,在增收里面互联网彩票也是个很好的领域,今年可以看到体育赛事非常多,在欧洲杯之前重启互联网彩票这个景气度会是非常高的


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