【今日导读】  
>机构加紧布局下半年 重点仍是新兴产业成长股  
>棱镜事件热度居高不下 Wi-Fi国产化呼声渐起  
>智云股份拔高送转头筹 宝胜股份入列中航工业  
>上海莱士整合血制品业 美盛文化承认进军网游  
       
      【聚焦】  
   ○机构加紧布局下半年 重点仍是新兴产业成长股  
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   上证报资讯近期走访了多家基金、券商资管、私募等买方机构。整体来看，机构对于下半年经济复苏的持续性并不看好，甚至认为有超预期下行的可能。但在产业结构调整的大背景下，A股市场仍不乏机构性机会。机构普遍认为，新兴产业将是未来带动中国经济增长的中坚力量，下半年投资重点仍是挖掘新兴产业成长股。  
       
      ◆LED、4G、智能监控、中大尺寸触摸屏、可穿戴电子设备、手机游戏、环保和医药等行业和概念最受机构关注。  
       
      ◆6月下旬30多家上市公司发布的机构调研记录显示，包括欣旺达、长方照明、 拓维信息  、 横店东磁  和 海普瑞  等多家中小板与创业板公司成为基金集中调研的对象。

      【精选】  
      ○最新公布的6月官方PMI和汇丰PMI双双回落，专家预计与调结构相协调的政策有望陆续出台。  
      ○金丰投资停牌筹划重大事项或为“卖壳”，上海国资整合预期可能升温。  
      ○截至6月30日余额宝用户破250万户，互联网金融正在改变和形成新的理财习惯。  
      ○商务部1日宣布，正式启动对进口自欧盟葡萄酒的反倾销反补贴调查。  
       
      【产业情报】  
      ○棱镜事件热度居高不下 Wi-Fi国产化呼声渐起  
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      7月1日新闻联播继续关注美国监控丑闻，报道斯诺登去向和欧盟对美国监听的强烈不满。自6月下旬以来，国内主流媒体对该事件的连续报道力度相当罕见。  
       
      目前广泛使用的Wi-Fi为美国标准，信息安全漏洞较大。中国电子科技集团七所专家指出，防范棱镜监控要把中国自主产权的WAPI用起来。A股公司中，杰赛科技是WAPI联盟的主要发起单位， 星网锐捷  、邦讯技术、三元达等也已成为WAPI联盟成员。其中星网锐捷是教育金融等领域交换机和路由器的龙头企业，邦讯技术、三元达能提供符合WAPI标准的无线覆盖和接入产品。  
       
      ○诺基亚巨资买股权 看好4G前景  
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      诺基亚1日宣布与西门子达成协议，斥资17亿欧元买断其在诺西合资公司中的全部股权。该合资公司在LTE通信技术市场具有较大优势，已经开始盈利。LTE是3G向4G演进的主流技术。
      【季报年报】  
      ○智云股份拟10转10 拔高送转头筹  
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      智云股份（300097）大股东谭永良提议10转10，并承诺投赞成票。公司同时公告上半年净利预增近9倍，因主业增长且去年基数较低。谭永良的持股将于本月28日解禁，或许是高送转及释放业绩的动力之一。公司近期走势显著强于创业板指，最新股价19.7元。  
       
      ○高乐股份等三公司上半年预增  
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      高乐股份（  002348  ）将上半年预增幅度由不足30%上调为30%至60%，主要因转让土地获得收益。公司近期因涉足3D打印和手游概念表现活跃。  
       
      海博股份（600708）上半年预增90%，增速快于一季度的58%，因转让股权获得投资收益等。  
       
      双汇发展（  000895  ）上半年预增59%至66%，增速快于一季度的47%，因今年猪价成本下降等。  
       
      【公告解读】  
      ○宝胜股份“入列”中航工业  
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      宝胜股份（600973）大股东宝胜集团发生股权划转，将使公司实际控制人由扬州市国资委变为中航工业。中航工业拟将宝胜集团打造成航空线缆主要供应商，以及航空机电电气产业、物联网、电子信息等产业的重要制造企业。公司原本以电缆为主营，未来借助中航工业的强大平台实力，发展将迎来新契机。公司将在3日股权登记，4日实施10转3.5方案。  
       
      ○上海莱士拟定增整合血制品行业  
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      上海莱士（  002252  ）拟以每股19.22元发行股份，作价18亿元收购邦和药业全部股权，并同时还拟定增配套融资5亿元。按业绩承诺，邦和药业今年扣非后净利润至少8244万元。邦和药业主营血液制品，本次交易完成后，上海莱士的年投浆量将由目前的355吨增至475吨，通过行业整合实现跨越式发展。公司停牌前报收24.2元。  
       
      ○迪威视讯签下项目大单  
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      迪威视讯（300167）与美科置业签订扬州智慧科技馆BT项目的合作框架协议，投资总额约7亿元，建设周期20个月。迪威视讯负责筹措大部分建设资金，并作为工程总承包单位组织项目建设，未来两到三年的业绩将受到积极影响。迪威视讯在1日停牌1天，去年营收为2.25亿元。  
       
      ○和而泰大股东溢价接下小非抛盘  
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      和而泰（  002402  ）大股东以每股11.2元，受让了三股东达晨创投所持公司800万股，占总股本8%。大股东持股比例由此提升至25%，且不排除未来1年对公司进行重组。此次股权转让可以消除创投资金退出对短期股价的冲击，也有助于维护大股东的控制地位。公司停牌前报收10.85元。  
       
      ○*ST西仪（  002265  ）拟转让股权资产，获得1600万至1900万元转让收益，从而增大保壳概率。
      【信息追踪】  
      ○美盛文化承认进军动漫网游  
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      美盛文化（002699）公告承认进军动漫制作、网络游戏产业，预计本月完成对缔顺科技的增资，并由此实现并表。缔顺科技的原创动画曾在央视播放，还运营有两款网页游戏。这证实了上证报资讯6月26日的报道。  
       
      ○卫星石化新项目进展顺利 看好丙烯酸市场  
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      卫星石化（002648）1日晚间公告称，其年产3万吨SAP技改项目的单机运转调试顺利，已获准进入投料试生产阶段。当日有传言称其SAP项目发生故障，股价大跌8%，该公告相当于澄清了传言。  
       
      【资金观潮】  
      ○资金价格跌回6月初水平  
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      7月1日银行间市场资金价格全线大幅回落。隔夜和7天质押式回购利率分别下跌至4.42%和5.45%，一举跌回6月初的水平。央行1日还公告，近日安排增加再贴现额度120亿元，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。  
       
      点评：再贴现意味着央行向商业银行提供资金支持，显示央行对资金面调节更有导向性。周一未发布央票发行公告，意味着周二不会发央票回笼资金。央行对流动性的态度决定市场资金面走势，预计未来资金面将整体趋于平稳。  
       
      ○RQFII A股ETF重现净申购 海外机构试探性加仓  
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      港交所披露的交易资料显示，南方A50ETF 6月28日获资金净申购650万个基金单位，净流入资金约4500万元人民币。这是RQFII A股ETF近1个半月来首次出现净申购。港交所大宗交易平台一面倒卖出中资股的场景也有所改善，上周工商银行、 金风科技  、华晨中国等H股出现久违的外资大行加仓身影。