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国泰君安四平路【军工板块分析团队】

百花齐放，此起彼伏，热点频出，机会多多——2016年军工行业总体观点

2016年是“十三五”第一年，军队及国防工业各种改革政策将逐渐进入落地实施阶段。“十三五”规划重大项目进入投资者的视野。我们预计军工从改革和发展两个方面将超过市场预期。外围的安全环境将出现复杂局面，台湾大选民进党上台是大概率事件，将可能成为新的不稳定因素和军工催化剂。因此我们判断2016年全年军工投资热点将呈现出百花齐放，此起彼伏的特点。从改革的角度看，国有企业资产证券化加速进行，电科、航天系将继续成为市值扩张的主导板块；从发展的角度看，“自主可控”、“天基丝路”、“海洋安全”等将推动国防信息化、卫星应用、海军装备板块成为新投资主题；“民参军”和“军转民”各种鼓励政策出台，将会出现不少牛股。因此2016年我们依然看多军工行业，军工行业将呈现热点频出，机会多多的特征。