涨乐上证早知道、中证早知道、证券时报20140422
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2014-4-22上证早知道 （星期二)
     
   
      【今日导读】
      >土地升值叠加积极改革 上海本地板块利好不断
      >特斯拉将在华巨额投资 充电站概念或再受关注
      >百度推出车联网免费产品 汽车智能化趋势加速
      >美都控股油井产量超预期 威华股份重组或重启
     
      【上证聚焦】
      ○土地升值叠加积极改革 上海本地板块利好不断
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      上证报资讯获悉，上海自贸区土地流转相关条例有望近期公布。土地所有者在补缴差价后，可以将工业用地流转为综合用地，由原本最多两层的仓库升级为数十层楼的写字楼，并将其出租获利。21日据上海华谊集团网站消息，集团管理层近日密集开展调研，表示要加快混合所有制和骨干持股的探索，在依法合规前提下有所突破。
     
      点评：一旦工业用地流转为综合用地，可显著提升土地租金收入，本已相当紧张的自贸区土地将迎来升值机遇。外高桥（600648）的近八成可使用土地是工业仓储性质，与自贸区发展定位不符，未来将受益于用地规划的配套调整；怡亚通（002183）在自贸区内已购得5万多平米土地，目前业务主要用于仓储物流。华谊集团旗下3家上市公司双钱股份（600623）、三爱富（600636）、氯碱化工（600618），主营业务各不相同，市场一直认为其整合难度相对较大。但一系列迹象显示，包括华谊在内的上海国资集团转型步伐正在加快。
      【上证精选】
      ○证监会网站21日晚新增18家公司的预披露材料，其中会稽山、华安证券分别被轻纺城（600790）以及东方创业（600278）、江苏舜天（600287）等公司参股。
      ○连云港中哈国际物流场站项目将正式启动，标志着中哈两国共建丝绸之路经济带的战略构想进入实质性实施阶段。
      ○环保法修订草案拟对雾霾等大气污染治理作出针对性规定，进一步解决违法成本低问题。
      ○中移动董事长奚国华21日预计2014年到2016年4G网络总投资超过2300亿元，直接带动消费8542亿元。
      ○全国页岩气勘查开发推进会21日在重庆举行，国土资源部副部长汪民要求中标企业加大勘探开发力度。
      ○发改委决定废止食盐专营许可证管理办法，中盐协称这并不意味着食盐专营向社会资本放开。
     
      【产业情报】
      ○特斯拉将在华巨额投资 充电站概念或再受关注
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      特斯拉汽车创始人Elon Musk 21日在极客公园创新者峰会上表示，将在中国进行巨额投资，在北京和上海建造超级充电站，争取3至4年内实现特斯拉电动车的本地化生产。
     
      点评：目前电动汽车推广不利的主要障碍之一是充电设施严重不足。因此，特斯拉在华推广首选也是建造充电站。考虑到特斯拉擅长营销、定位独特，其未来保持热销状态可期。在特斯拉榜样带动下，京津沪等多地庞大的充换电站规划有望落到实处，从而带动相关公司业绩实质性增长。根据国家电网公司电动汽车充换电设备2014年第一批招标公示，国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、万马电缆（002276）子公司万马新能源等成为中标候选人。
     
      ○百度首推车联网产品抢入口 汽车智能化趋势加速
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      21日，百度宣布推出车联网产品CarNet。作为一款平民化的车联网免费产品，CarNet能够将用户的智能手机与车载系统无缝结合，实现人、车、手机之间的互联互通，与苹果的CarPlay系统类似。
     
      点评：这体现出汽车作为移动互联网入口的价值正愈发提升。目前车联网在全球市场的渗透率不到10%，国内市场不到5%，都处于较低水平。中国车联网正在迎来快速发展期，软硬件提供商、内容和服务提供商都可望从中获益。公司方面，天泽信息（300209）主营车联网IT服务，太极股份（002368）提供车辆定位监控系统，启明信息（002232）的第二代车联网D-Partner平台已在一汽轿车部分新车型上使用。
      【公告解读】
      ○美都控股在美投建首批油井产量超预期
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      美都控股（600175）下属美国全资子公司Woodbine Acquisition LLC投产产油的第一批新建6口水平井，已达到初产峰值，产量超过预期。单井平均日产油气当量1077桶，其中最高产量井为日产1214桶，最低产量井为日产1013桶。全部油气当量中90.45%为油，9.55%为气。
     
      ○天成控股签订山西临汾数字化服务平台协议
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      天成控股（600112） 与山西临汾市政府签署数字化服务平台建设战略合作协议，将搭建从数据中心建设到智能终端布放的临汾市数字化服务平台，为智慧城市的建设提供接口和应用。
     
      点评：公司计划未来三年内，完成在临汾市布设10万台开通水、电、燃气、充值、彩票、小微信贷与理财、收款等多种增值服务的智能终端，将为公司带来新的利润增长点。
     
      ○威华股份总经理辞职引发市场重组重启预期
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      威华股份（002240）董事总经理李剑明辞职，市场预期已经暂停的赣州稀土借壳重组事宜或重启。
     
      点评：4月11日，公司实际控制人李建华在交易所互动平台指出，公司与重组方赣稀集团双方均未提出终止或解除双方签订的发行股票购买资产协议。4月18日，证监会在例行发布会上宣称，公司内幕交易案已完成调查，目前正在审理中；4月21日，公司股价跳空高开，逆市大涨7%。
     
      【季报年报】
      ○恩华药业一季度净利增长 上半年继续预增
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      恩华药业（002262）一季度净利增长25.41%，预计上半年增长20%至50%，主因系营业收入增长所致。

 2014-4-22时报财富资讯 （星期二)
     
     
      【今日导读】
      >从行业景气角度选择结构性机会
      >多地化工业遇环保危机　产能收缩价格大涨
      >特斯拉将在华进行巨额投资　电动车产业链迎机遇
      >软控股份机器人收入今年至少增长50%
      >IPO利空重挫沪深指数　机构继续关注在线教育
     
      【主编视角】
      >从行业景气角度选择结构性机会
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      　　21日市场大幅下挫，超出我们及市场的预期，但我们认为，有政策的托底，下跌的幅度应有限，现阶段的弱平衡并没有被打破。我们依然坚持寻找“跌出来”的结构性机会。
      　　除了政策红利的角度，行业景气变好是结构性机会的另一个主要来源。近期绝对收益较好的网络彩票就是一个很好的例子，首先受益于世界杯，行业今年爆发性增长比较确定，其次牌照的发放。
      　　细心的投资者会发现，我们近期重点关注的一些板块都属于景气好转的，如苹果产业链、核电、特高压。其中核电与特高压的投资机会并不是短期的，可能持续半年或一年，因此短期的调整后都是介入的好时机。不过，受制于市场的弱平衡，波段操作的收益更可观。
     
      【投资聚焦】
      >多地化工业遇环保危机　产能收缩价格大涨
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      　　据怀新资讯获悉，山东一大型甘氨酸企业上周末未能如期开工，重启日期不详，业内分析或与近日山东各地加大环保检查力度有关。在短期产能继续趋紧情况下，湖北、河南和江西等地甘氨酸企业21日立即提高报价2%-4%。
      　　近期，多地化工企业因环保因素开工受限价格上涨，尤其是集中度较高的行业如维生素、染料等。如维生素B1价格上周因国内最大生产商因环保开工受限而大涨40%；染料行业因中小产能关停至社会库存偏低，旺季来临涨价预期强烈。怀新资讯认为，具有产业链、环保技术等优势的上市公司值得关注，如兄弟科技（002562）主要产品VB1出厂价提高40%，VB3提高11%。
     
      >特斯拉将在华进行巨额投资　电动车产业链迎机遇
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      　　特斯拉CEO马斯克21日在极客公园创新者峰会上表示，特斯拉准备在华进行巨额的投资，先在北京上海建设超级充电站，还将在中国建设超级充电网络，通过太阳能进行24小时不间断充电。争取3-4年内实现特斯拉电动车的本地化生产。
      　　马斯克此次中国行备受关注，特斯拉巨额投资建充电网络将增加相关设备需求。中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业，双方已有多年合作历史。
      　　此外，特斯拉本地化生产将增加锂电需求，新宙邦（300037）作为锂电电解液龙头，将有望进入特斯拉产业链。
      【财经要闻】
      >证监会21日晚再发18家IPO预披露名单。
      >发改委废止食盐专营许可证管理办法，盐业改革提速。
      >国土部：用3年时间全面实施不动产统一登记制度。
      >国务院将派7个小组督查14个省市小微企业政策落实。
      >环保法修改进入四审，雾霾治理将进一步细化。
      >中国银联在线支付接入银行已经突破240家，位居行业首位。
      >保监会：我国保险业总资产一季度接近9万亿。
      >中移动：未来3年4G网络总投资将超过2300亿元。
      >中国与西屋电气商谈购买核反应堆，总价或达240亿美元。
     
      【独家参考】
      >软控股份机器人收入今年至少增长50%
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      　　软控股份（002073）专门针对家具、石材行业的加工机器人开始批量生产，公司预计今年机器人业务营业收入过亿元。2013年公司工业机器人收入6470万元，以此推算同比增长将超过50%。
      　　据怀新资讯了解，经过近几年的发展，公司工业机器人业务正迅猛发展。一方面行业普遍认为2014年橡胶轮胎行业投资增速将高于2013年，这将给公司主打的工业机器人业务带来新的市场空间。另外，机械手作为公司多年的拳头产品，目前，富士康、美的、福特、通用等公司都在使用，2013年该产品批量出口到日本丰田，市场份额正在快速提升。这些都确保公司今年机器人收入将大幅增长。
      【公告淘金】
      >金地集团（600383）股东生命人寿保险股份有限公司通过二级市场交易累计持有公司股份数约8.86股，占公司总股本的比例为19.8%，其中，具有股东表决权股份数达6.7亿股，占公司总股本的15%。4月9日生命人寿持股是7.9亿股。
     
      >延华智能（002178）一季度净利620万元，同比增42%，营收则下滑16%至1.7亿元。因主业增速加快，预告上半年净利2684-3579万元，同比增50-100%。
     
      >天成控股（600112）与山西临汾市人民政府签署数字化服务平台建设项目合作协议，计划通过三年的时间，在临汾市布设10万台智能终端服务于10万个小微商户、处理资金60亿元，并发行200万张以上临汾城市一卡通。2月份公司刚与遵义市政府签署数字化服务平台合作协议。
     
      >美都控股（600175）下属美国全资子公司WAL正式投产产油的第一批新建6口水平井已全部达到初产峰值，产量超过预期，单井平均日产油气当量1077桶。
     
      >杰瑞股份（002353）1季度营收8.9亿元，同比增46%，净利2.1亿元，同比41%，并预告上半年净利增50-80%。1季度华夏优势增长基金逆市增持了108万股至791.7万股，持股比例达1.24%。1季度公司股价累计下跌24%。
     
      【资金风向】
      >IPO利空重挫沪深指数　机构继续关注在线教育
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      　　周一，受IPO重启利空影响，沪深指数重挫，两市仅次新股概念板块飘红，个股普跌。龙虎榜上，新南洋（600661）涨停，交易数据显示，2机构与3家券商营业部合计买入逾6100万元，占当日成交金额的29%。近期在线教育概念比较活跃，新南洋作为行业龙头，后市有望继续维持强势。
     
      >主力合约贴水跌1.98%　空头借力IPO顺势屠多
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      　　21日期指主力合约IF1405报收2179.8点，跌1.98％，贴水8个点。当日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓7.53万手，增仓5419手。在下跌中成交量增加，持仓量增加，连续升水数日后开始贴水。


中证早知道
     
         
             
             【今日导读】
             
             ○土改突破口确定 顶层设计或年内出台
             ○环保法修改四审 进一步细化雾霾治理
             ○加快海上丝绸之路 三亚自贸区拟上报
             ○天成控股签智慧城市大单 转型再跨步
             ○通用七百亿加码中国业务 利好供应链
             
             【中证头条】
             
             土改突破口确定农地入市 顶层设计或年内出台
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             中证资讯从“2014中国城镇化高层论坛”获悉，国土资源部已将土地改革的突破口定位农地入市。其中，集体建设用地流转和宅基地管理政策，将可能率先突破。  
             
             ◆尽管外界对于土改进程缓慢颇有微词，并质疑突破口是否选错，但国土资源部副部长胡存智表示，上述方向已经确定，不会改变。其中，集体建设用地流转和宅基地流转，已经试点了十多年，将率先纳入顶层设计中。胡存智透露，国土部正在抓紧制定土改的顶层设计，预计最快将于年内出台。相关土改概念股可适当关注辉隆股份（002556）、海南橡胶（601118）、罗牛山（000735）等。
             
             【中证聚焦】
             
             环保法修改进入四审 进一步细化雾霾治理
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             全国人大常委会21日继续审议环保法修订案草案，四审稿对雾霾治理作出细化规定，同时在环境公益诉讼主体等方面亦有新突破。
             
             ◆修订草案或将在明确政府责任、加大对违法排污的惩罚力度以及加强监督等的基础上，增加三项规定，一是在跨行政区域的重点区域、流域联合防治中实行统一标准；二是国家促进清洁生产和资源循环利用。国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，推广清洁能源的生产和使用；三是县级以上人民政府建立环境污染公共预警机制，组织制定预警方案。
             
             ◆《环保法》修订案中，将首次明确地方各级人民政府要对区域的环境质量负总责，并有望将“进行区域环境质量评价”写进法案。当前京津冀大气污染防治工作进入联防联控的深水区，《环保法》规定地方政府的区域环境质量责任，有望加速京津冀雾霾治理的进程。另外，早先各方呼吁的环境责任险，将有望正式写入此次修订的环保法中。
             
             【要闻速递】
             
             加快海上丝绸之路建设 海南拟上报三亚自贸区
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             据消息人士透露，为加快海南海上丝绸之路建设，海南省政府正在酝酿三亚临港海洋产业及热作农业自贸区，方案有望在今年上半年上报中央。三亚本地的上市公司海南瑞泽（002596）、欣龙控股（000955）等可适当关注。
             
             ○预算法修正案草案21日提请十二届全国人大常委会第八次会议进行第三次审议，草案三审稿有条件适度放开了地方政府举债的权限。
             
             ○上海市政府日前公布了《中国(上海)自由贸易试验区文化市场开放项目实施细则》。根据细则，将允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售。
             
             ○中证资讯获悉，广西有关部门已就2014年重点投资合作项目拟定规划方案，准备推出196个项目进行招商引资。项目涵盖特色园区、新型城镇化、交通能源、商贸物流、旅游休闲养生、食品、生物医药、农副产品、加工制造等方面，规划投资总额4162亿元。
             
             【公司动向】
             
             天成控股签智慧城市大单
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             天成控股（600112）与山西临汾市人民政府签署《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》，计划通过三年的时间，完成在临汾市布设10万台开通水、电、燃气、充值、彩票、小微信贷与理财、收款等多种增值服务的智能终端，服务于10万个小微商户、处理资金60亿元；实现发行200万张以上临汾城市一卡通，发布智能手机“临汾通”客户端。
             
             点评：公司自2014年起，先后与遵义市政府、临汾市政府签署数字化服务平台合作协议，表明公司进军互联网金融服务领域的战略规划已有序开展。数字化服务平台项目是公司进行战略转型的重要体现，将为公司带来新的利润增长点。
             
             ○均胜电子（600699）年报表示，2014年公司力争在人车交互（HMI）、新能源汽车电池电源管理系统（BMS）、机器人（创新自动化生产线）等方面做到技术和市场全球领先。
             
             ○美都控股（600175）公告美国投资扩建油气开采项目的进展，正式投产产油的第一批新建6口水平井，截止公告日已全部达到初产峰值，产量超过预期。
             
             ○达安基因（002030）拟与大股东广州中大控股有限公司共同投资设立中山大学医院投资管理集团有限公司。
             
             ○门店盈利能力回升，新华都（002264）上半年预增156%至201%。智城模式发力，延华智能（002178）上半年预增50%至100%。产能快速释放，胜利精密（002426）2014年上半年预增48%至112%。
             
             【产经观察】
             
             通用汽车700亿加码中国业务 利好通用供应链
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             近日通用汽车公布了新一轮在华业务投资计划，2017年前将在中国投资120亿美元（合计超过人民币720亿元），2018年前在华推出60多款新车和改款车，2020年前将当地产能提升65%。  
             
             点评：中国目前是通用汽车最大单一市场。通用汽车加大在华投资，将有利于提升通用汽车供应琏的成长空间。目前通用汽车供应琏上市公司包括江苏旷达（002516）、禾嘉股份（600093）、华域汽车（600741）等。
             
             特斯拉热潮带动国内充电桩建设提速
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             特斯拉创始人马斯克今日透露，特斯拉准备在华进行巨额投资，在北京和上海建设超级充电站，实现太阳能充电，争取3-4年内实现特斯拉电动车的本地化生产。而4月18日据上海市政府新闻发布会消息，特斯拉总裁MUSK将于4月24日-26日访问上海，并出席上交会。上海市商务委副主任钟晓敏透露，特斯拉或将同上海“有推进合作的动作”。
             
             点评：特斯拉热潮带动国内充电桩建设提速，继北京提出2014年内将建设1000个公用快充桩后，天津、上海也计划截至2015年分别建设6700个和 6000个以上的充电桩或充电接口。目前，全国多个地区都提出了充电桩的建设规划，包括土地征用等投资算在内，今明两年全国充电桩建设的投资额将超600 亿元，其中充电桩设备采购预算120亿元，投资规模超预期。
             
             ○今日国家发改委宣布废止《食盐专营许可证管理办法》，对食盐定点生产企业审批下放至省级人民政府盐业行政主管部门。相关个股可关注云南盐化（002053）、兰太实业（600328）等。
             
             ○中移动董事长奚国华预计，2014年到2016年，我国TD-LTE基站建设将超过100万个，4G网络总投资超过2300亿元，用户将达到2.56亿户，直接带动消费8542亿元。随着运营商4G建网竞赛白热化，4G投入还有望进一步上调，相关4G概念股可适当关注。
             
             【市场透视】
             
             “免费流量”打开虚拟运营新格局
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             早在去年11月，阿里就高调宣布推出“手机上网流量免单计划”；此后，其他虚拟运营商也均蠢蠢欲动，近来用手机逛苏宁易购可享受流量免费。业内人士称，为了竞争需要，虚拟运营商完全可能会推出流量免费产品等，然后通过其他服务来盈利。此外，最先“吃螃蟹”的阿里通信也将在2014年6月1日发布运营虚拟号段170，由此电信业将展开一个新时代。
             
             点评：首批试点合作的25家虚拟运营商均已落地，未来虚拟运营商大概率会不断推出新业务抢夺用户，而“流量免费”或成为其打开局面的一大砝码。目前上市公司中已获得虚拟运营商牌照有天音控股（000829）、北纬通信（002148）、爱施德（002416）、苏宁云商（002024）等。
             
             “空军”内部现分歧 期指杀跌动能或减弱
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             在周末IPO重启消息的影响下，周一期指四个合约均大幅收低。总持仓为135999手，已连续12个交易日位于13万手上方。前20主力的净空持仓为15943手，比上一交易日减少了925手。从持仓结构上来看，传统空头席位中信期货、海通期货等内部出现分歧，净空持仓有增有减。
             
             点评：总持仓保持高位，多空争夺仍然激烈，但传统空头席位内部出现分歧，净空持仓有增有减，给期指跌势提供了缓冲，后市杀跌动能或有所减弱。
             
             烟台冰轮现资金分歧
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             烟台冰轮（000811）今日收报跌停。公开交易信息显示，该股出现机构资金乱战的情况。一方面，两家机构专用席位逆市买入该股逾1000万元；但卖出榜也同时出现了4家机构专用席位，合计卖出近5000万元。从基本面看，冷链行业复苏具备持续性，烟台冰轮有望继续受益于行业景气度的提升；而该股当前市盈率（TTM）只有17.5倍，中期风险并不是很大。