炒地图的逻辑和稳增长的标的
发布时间:2014-4-21 22:42阅读:638
炒地图的逻辑和稳增长的标的
本周市场延续过去几周跟踪政策“炒地图”的思路,在京津冀板块休整期间,新疆的“丝绸之路经济带”以及宁波、广西的“21世纪海上丝绸之路”成为市场新热点。炒地图看似凌乱,实则具有清晰的逻辑,GDP三驾马车中的投资与出口均疲软,而本届政府为使经济不出现快速下滑,发力城镇化并优化对外贸易政策。京津冀与自贸区等等,均是在此思路下出现的,预计未来仍将有新的类似主题迸出。
另一个市场近期关注的焦点是稳增长政策,投资扩张是很宽泛的线索,但股票投资则需要找到大概率受益的标的。若结合经济转型与结构调整的背景看,稳增长的重点必然出现在投资拉动大且产能尚未过剩的部门,以及环境友好的产业。铁路投资即是沿着这个思路的首选,市场也已反应,预计清洁能源、特高压、水利等行业也将成为后续稳增长的抓手。
本周中证资讯正是遵循着上述思路,着重挖掘了“一路一带”两个主题投资机会,市场认可度较高。在大趋势的研判上,中证资讯本周重点关注货币政策及利率走向,指出利率下行是支撑股票市场的因素之一,但企业盈利与风险偏好的拐点则仍需等待。
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