同事第一次弄两类权限同时开的时候，特意挑了个不忙的下午，还准备了纸笔记步骤。事后他说最有用的不是记下的步骤，而是终于明白每一步在干什么。这篇也想讲这个：先讲清机制，再给做法。

同一名称在不同页面可能指向不同统计口径，有的按自然日，有的按交易日；有的算单日，有的算累计。差一天、差一个口径，结果就会偏。凡是带期限或数量的说法，先确认它按什么算，再决定下一步安排。

审核环节一般是批处理，不是来一条审一条。提交后一段时间状态不动属于正常节奏，跟内容质量没有直接关系。真正需要警惕的是列表里根本没有记录，那说明请求没入队，要回头查提交环节，而不是继续等。

两类权限能不能同时开，答案通常是可以，但要分别提交申请。授权是两套独立的凭证，开了一个不代表另一个自动生效。

PTrade 的运行位置在云端，策略托管在券商服务器上，本地关机或断网不影响执行。这一点与装在电脑上的客户端有本质区别，选型时要先想清楚。

准入条件与本地客户端大体同源：资金、经验、测评三项。差异在各券商执行细则，尤其是资金口径与经验年限的认定方式，要以办理页面的当前口径为准。

账户信息或权限变更之后，云端授权可能需要重新同步。改完先小仓位验一遍，确认委托能正常到达再放大。

系统在后台是按固定顺序校验的：身份信息、账户状态、适用范围、请求内容。前一项没通过，后面的根本不会执行，但前端提示往往只显示一句笼统的「暂不支持」。知道这个顺序，排查就有了方向，从第一项往下核，而不是在最后一步反复试。

需要留意的是，同一账户下的不同功能可能各自独立计算，一处显示正常不代表另一处也同步了。涉及多项时逐项确认，比看一个总览更保险。

收尾不给口号，给个自查顺序：先看官方说明，再对自身条件，然后按标准路径走一遍，最后确认有没有生成正式记录。四步做完再离开页面，基本不会留尾巴。

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