有人问，我每天只有晚上半小时看盘，白天上班不能盯手机，这种情况适合用 QMT 或者 PTrade 吗。这个问题问得比怎么开通更关键，因为工具选错，后面的时间都是浪费。

先说适合的人。第一类是有明确规则的人，比如固定每周调仓一次、按某个条件筛股，这类想法天然适合写成程序。第二类是没时间盯盘的人，策略在盘中按规则执行，不用守着。第三类是想做回测验证的人，把想法放到历史数据里跑一遍，看看在过去的行情里表现如何，比凭感觉下单靠谱。第四类是需要同时管多个标的的人，手工下单容易漏，程序不会。

再说不太适合的人。完全没有交易经验、还没搞清买卖规则的，先把基础补上；指望买了软件就能改善结果的，工具解决不了判断问题；资金随时要用、无法承受波动的，也不适合把仓位交给程序。

条件方面，各家券商的要求集中在三块。资产，通常看一段时间的日均值，具体数额各家不同；经验，一般要求有一定的证券交易时长；测评，风险承受能力要达到相应档位。此外还要签一份协议，确认策略由本人编写、结果由本人承担。

还有一个容易被忽略的条件是设备。QMT 需要一台能长期开机的电脑，配置不用很高，但网络要稳，最好用有线连接。PTrade 对本地设备要求低，但需要你习惯在客户端里管理策略和查看运行状态。

满足条件之后，建议的入门路径是：先用模拟盘熟悉界面和接口，两周左右；再写一个最简单的单标的策略，只做买入和卖出两个动作；跑通之后再考虑加条件、加标的。

判断标准很简单：如果你的交易想法能写成当什么条件成立时、做什么动作、错了怎么退出这三句话，你就具备了使用这类工具的前提；写不出来，先把想法想清楚，再谈开通。

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