一、QMT 开通准入条件

资产口径：20 个交易日日均证券资产，现金、股票、ETF、可转债计入，两融负债不计入，仅验资，开通后资金可转出，不用长期锁仓。

1. 资金门槛

• 轻量版 QMT：部分营业部 20 日日均 10 万可申请
• 完整版全功能 QMT：多数头部券商 20 日日均 50 万，开放 Tick 行情、期权、全接口

同券商不同营业部政策不一样，提前联系客户经理确认版本与门槛。

1. 投资者适当性

• 风险测评：C4 积极型 / C5 激进型；C3 及以下无法开通程序化权限，券商 APP 可重测
• A 股实盘交易经验：6 个月以上，跨券商记录可累计，模拟交易不计入

1. 账户与硬件
   本人实名 A 股账户，沪深股东账户正常，账户无休眠、冻结；年满 18 周岁，70 周岁以上大多需要临柜办理。
   系统仅支持 Windows10/11 64 位，推荐内存 16G 以上；Mac 需要虚拟机或云电脑。

重点：自助开户账户默认看不到 QMT 申请入口，必须客户经理后台添加量化白名单，资产达标不加白名单也无法申请。

二、线上开通完整步骤

1. 确认券商营业部支持 QMT。已有账户联系客户经理申请加入量化白名单；新开户走客户经理专属渠道开户，提前说明要开通 QMT。
2. 入金验资，更新风险测评至 C4 及以上，核验 6 个月 A 股实盘经验；如需可转债、期权，同步开通对应品种权限。
3. 券商 APP 业务办理，找到程序化交易（QMT）入口，填写邮箱，完成量化知识测评，签署《程序化交易风险揭示书》、承诺书。
4. 券商后台审核（1~3 个工作日），同步完成交易所程序化投资者报备。
5. 审核通过，客户经理下发券商专属 QMT 安装包，不要下载网上第三方版本。
6. 安装客户端，优先登录模拟盘，回测测试策略，验证逻辑稳定后，再小资金实盘。

三、QMT 基础使用教程

1. 软件登录

打开 QMT，选择【行情 + 交易】模式，使用券商下发的资金账号密码登录，不要勾选极简模式，否则会缺少回测、策略模块

三大核心功能模块

① 行情模块：查看股票、ETF、可转债、期权实时行情，批量下载历史 K 线、Tick 数据到本地，用于策略回测。
② 模型研究（策略开发）
新建 Python 模型，使用 xtquant 库编写策略代码；支持 VBA。可以编写择时、套利、日内回转（底仓 T0）等策略。

提示：券商内置 Python 沙箱，部分第三方库受限，需要提前向客户经理申请开放。 ③ 回测与实盘交易

• 回测：使用本地历史数据，对策略进行历史回测，查看收益、最大回撤、胜率等指标；回测表现好不等于实盘一定盈利，存在过拟合风险。
• 实盘：策略编译后启动，本地电脑持续监控行情自动委托下单；断电、断网、电脑蓝屏，策略会直接停止。

3. 新手使用顺序（强烈推荐）

1）模拟盘跑策略 → 2）历史回测优化参数 →3）小资金实盘试运行（中低频策略优先）→4）观察滑点、成交、最大回撤，再考虑加大资金。

四、新手高频避坑指南

1. QMT 是本地运行，电脑必须 24 小时开机联网，硬件和网络风险自己承担；和 PTrade 云端托管有本质区别。
2. 软件免费，但交易佣金正常收取，高频策略佣金、滑点会严重侵蚀收益，开户前协商好佣金费率。
3. 开通 QMT≠策略稳赚。策略存在过拟合、市场风格切换、黑天鹅行情失效的风险。
4. 合规提醒：实盘程序化交易，必须完成交易所程序化报备；禁止外挂、第三方违规 API。

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