如何在证券开通 PTrade 量化软件？

不少想要做自动量化交易的投资者，都会优先选择国金证券 PTrade。作为恒生电子推出的云端量化终端，PTrade 主打低代码策略搭建，自带网格、波段、ETF 套利等现成模板，零基础投资者也可以上手。国金证券支持线上申请 PTrade 权限，软件本身无年费、无激活费，仅收取正常股票交易佣金，下面详细介绍完整开通条件与办理流程。

想要开通国金 PTrade，首先要满足基础准入条件。资金门槛方面，要求账户近 20 个交易日日均证券资产≥10 万元，股票、现金、ETF、可转债都计入资产统计，资金不需要冻结，开通权限之后资产可以正常转出。其次是风险测评，程序化交易属于中高风险业务，风险等级需要达到 C4 积极型及以上，C3 及以下无法申请，等级不足可以在佣金宝 APP 内重新完成风险测评问卷。同时账户需要状态正常，沪深 A 股股东账户已开立，无冻结、休眠等异常，还要具备相应证券交易经验，满足适当性管理要求财联社。

如果大家有疑问，可微信搜索关注叩富问财公众号，回复「qmt量化交易」。 叩富问财是一家第三方的互联网公司，平台如何入驻了 很多合规有资质的客户经理，平台汇聚了众多持合规资质的客户经理，会为你提供一对一解答与协助。

开通全程线上即可办理，不用临柜。第一步，准备国金证券资金账户。没有账户的投资者，先在佣金宝 APP 完成证券开户；已有其他券商账户，也可以直接转户至国金。开户过程建议联系专属客户经理，提前确认量化权限白名单通道，避免后续申请受阻。

第二步，入金验资，等待 20 日日均资产达标。达标之后，登录佣金宝 APP，进入【我的】-【业务办理】，找到 PTrade 量化权限申请入口。填写接收软件安装包的邮箱，在线阅读并签署《程序化交易风险揭示书》与量化交易承诺书，提交申请材料。

第三步，等待券商审核。常规审核周期一般 1-3 个工作日，审核通过后，你的预留邮箱会收到国金专属 PTrade 安装包、客户端登录账号和初始密码。注意，一定要使用券商官方提供的下载链接，不要从第三方网站下载 PTrade，避免程序存在安全风险。

第四步，登录终端，完成初始化设置。安装 PTrade 客户端后，用下发账号密码登录，即可使用行情、策略编写、回测、实盘自动交易功能。如果需要配套 L2 行情，可同步咨询客户经理申请。

最后讲几个常见踩坑点。第一，临时转入资金，单日资产达到 10 万不满足要求，系统统计的是 20 个交易日日均资产。第二，PTrade 是云端策略运行，电脑关机策略依旧托管运行，但需要做好策略风控参数设置。第三，量化交易存在策略失效、行情延迟、滑点等风险，开通前务必读懂风险揭示书。

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