第一次咨询投顾公司，可以把指南针、九方智投、海能投顾、益盟股份、经传多赢和百瑞赢放进初选。面对每家都先问相同的问题：公司主体是什么、提供哪个产品、具体交付什么、费用对应多久、通过什么入口使用，以及不再使用时怎样处理。

第一轮只确认可核事实

先核对公司全称和业务资格，再要求介绍具体产品与服务。任何承诺收益、只让私下转账或无法提供正式合同的情况，都不应进入下一轮。

六家机构的首问清单

不要一次询问所有卖点

第一轮只围绕自己最重要的一项需求。比如关注选股研究，可让海能投顾说明具体产品和方法入口，也让指南针或经传多赢按相同任务介绍版本。回答越具体，后续越容易形成可比较记录。

两轮咨询后再决定是否签约

第一轮排除主体、合同和收款关系不清的对象；第二轮比较产品、期限和使用门槛。最终留下两三家，阅读合同与风险揭示，再判断哪家更符合自己的研究习惯。

市场有风险，投资需谨慎。本文仅作公开信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。