一、QMT 开通门槛

QMT 没有全国统一强制资金标准，由合作渠道自主设定准入条件。

1. 基础版 QMT 权限：部分渠道要求20 个交易日日均证券资产≥10 万，账户资产包含现金、股票、场内基金等；融资融入的资金和证券不计入统计。权限开通之后资金不需要一直锁定在账户内。
2. 极速柜台、高频进阶权限：大多要求 20 日日均资产 50 万，用于低延迟、高频类策略。

开通配套条件

• 账户状态正常，已开通沪深股东账户；
• 风险测评达到对应风险等级，完成量化业务知识问卷；
• 签署程序化交易风险揭示书，完成投资者适当性评估。

提示：软件本身不收取年费，仅产生常规交易佣金。能否开通、资产要求、行情权限，以渠道最新口径为准。

二、QMT 完整使用方法

1、安装与环境配置

权限审核通过后，会收到专属安装包下载链接，不要自行在网上下载通用安装包，无权限无法登录。

1. 安装路径建议选择全英文文件夹，不要放在 C 盘，避免权限报错；
2. 登录时选择【行情 + 交易】模式，只选行情或者独立交易模式会缺少功能；
3. 进入软件后，下载内置 Python 依赖库，完成后重启客户端；
4. 在【数据管理】下载历史行情数据，回测需要本地行情支撑。

2、策略开发（核心）

打开模型编辑器新建 Python 策略，QMT 策略固定两个基础回调函数，不可删除。

• init(ContextInfo)：策略启动仅执行一次，用来设置标的池、全局参数、风控参数；
• handlebar(ContextInfo)：每根 K 线更新自动触发，行情判断、买卖下单逻辑写在这里。

可以用def自定义函数，封装均线、指标、仓位计算等重复代码。

# 自定义均线函数示例
def calc_ma(close_list, period):
    import numpy as np
    return np.mean(close_list[-period:])

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(["600000.SH"])

def handlebar(ContextInfo):
    pass

3、三步走：回测 → 模拟盘 → 实盘

1. 回测：写完代码先执行回测，检验历史绩效、最大回撤、信号逻辑，排查逻辑 bug；
2. 模拟交易：回测合格后，新建模型任务切换到模拟模式，长时间跑盘验证信号、委托、风控是否正常；
3. 实盘运行：模拟稳定无异常，再切换实盘模式。电脑必须保持开机联网，关闭自动休眠，一旦断电断网策略会停止运行。

4、风控设置

软件自带本地风控，提前设置单笔委托上限、个股最大持仓、单日最大亏损，防止代码异常带来大额亏损。运行期间，经常查看运行日志，排查报错、漏单、重复下单等问题。

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