QMT（迅投极速策略交易系统）是机构级本地量化终端，软件本身免费，不独立开户，是给 A 股证券账户增加程序化交易权限；仅支持 Windows64 位系统，Mac 需要虚拟机 / 云服务器运行。2026 年 MiniQMT 新户审批收紧，普通散户优先开通标准版 QMT。

一、权限开通

1、开通门槛

1、账户状态正常，风险测评C4 积极型及以上，多数券商需要6 个月 A 股交易经验。
2、资产考核为20 个交易日日均资产：低门槛券商 10 万可开通标准版 QMT；头部券商 30‑50 万；资金只做验资，开通后可自由转出，不会锁定。
3、纯自助开户没有 QMT 入口，必须客户经理后台录入白名单，券商向交易所完成程序化交易报备。

低门槛券商：国金、五矿、东亚前海、华金、世纪证券。

2、完整开通步骤

1、联系客户经理确认：资产门槛、佣金费率、是否开放 MiniQMT；新开户走客户经理专属链接。
2、新户完成线上开户，上传身份证、绑定一类银行卡，风险测评更新 C4；老账户直接联系经理录入白名单，预留邮箱接收安装包。
3、券商 APP‑我的‑业务办理‑权限开通，找到程序化交易权限，签署《程序化交易风险揭示书》、合规承诺书并提交申请。
4、审核周期1‑3 个工作日，审核通过，邮箱接收券商专属安装包。禁止网上下载第三方安装包，存在账号风险。

二、软件安装与环境初始化

1、安装铁律：全英文路径，不能有中文、空格，建议 D 盘，示例D:\Quant\QMT，不要安装 C 盘；只能使用券商下发安装包；安装完成右键快捷方式，选择以管理员身份运行迅投。
2、登录时选择行情 + 交易模式，不要仅勾选行情或交易，否则策略、回测功能缺失。
3、盘后操作：【操作】‑【数据管理】，下载 Python 依赖库，下载完成重启 QMT；同时下载日线、分钟 / Tick 历史行情数据，数据不全回测结果会严重失真。

三、策略编写入门

进入【模型研究】，新建 Python 策略，可以基于系统自带模板修改，新手优先从双均线模板上手。

QMT 策略基础框架

def init(ContextInfo):
    # 策略启动只执行1次，初始化：股票池、参数、订阅行情
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    # 核心函数，每一根K线/Tick到达触发，计算指标、生成买卖信号、调用下单API
    pass

def stop(ContextInfo):
    # 策略停止执行，输出日志收尾
    pass

• init()：策略启动运行一次，设置标的、均线参数、订阅行情。
• handlebar()：核心逻辑，获取行情、计算指标、判断交易信号、调用下单接口 send_order。
• stop()：策略停止时执行，打印日志、清理变量。

新手编写注意事项

1、不要使用未来函数，不能使用未来 K 线数据做当前信号，回测会严重虚高。
2、回测设置合理手续费与滑点，尽量使用前复权数据，贴近真实市场。
3、内置 Python 库存在白名单，部分第三方库无法直接导入。
4、代码写好后先用软件内调试模式排查语法报错，再跑回测。

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