【今日导读】

>力挺棚户区改造 国务院指明新增长点

>未来世界大会召开 人脑工程再获重视

>宝光重组曙光复现 大唐电信进军手游

>金亚科技发力触摸屏 明家科技被举牌

【上证聚焦】

○力挺棚户区改造 国务院指明新增长点------国务院常务会议26日研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。会议认为，棚户区改造等可以接续形成新的经济增长点。今后5年再改造各类棚户区1000万户，其中2013年改造304万户。会议还提出增加财政投入等六项政策支持棚户区改造。点评：304万户改造按每户50平方米推算，至少可以拉动3000亿元以上的投资。棚户区居民搬入新居后，还将增加装饰装修、家具、家电等相关消费需求。本栏目此前已提示，“过分看空中国经济、无休止做空A股是不明智的”。与海外经济体不同，中国政府刺激经济的政策回旋空间很大，政策取向是“稳”而不是放任下滑。加快棚户区改造对稳定中国经济增长、稳定市场预期大有裨益，也有助于A股进一步反弹。◆发改委主任徐绍史26日向全国人大常委会报告了促进城镇化健康发展的基本思路。

【上证精选】

○外汇局最新公布24日批出92亿元人民币的RQFII额度和9亿美元QFII额度。○26日沪深蓝筹ETF获得近10亿份净申购，本周头三个交易日累计净申购42亿份。

○国税总局明确，新资源利用、武器装备、粮食流通、动漫文化等行业今年将迎来进一步税收优惠。

○我国预计在“十二五”期间实现大推力的运载火箭长征五号、长征七号的首飞。

【产业情报】

○未来世界大会提出科技新方向 人脑工程前景无限------美国近日召开“2045未来世界大会”，包括谷歌工程主管库兹韦尔在内的诸多专家参会。会上，南加州大学展示了使用芯片创造记忆等新进展，库兹韦尔还预计云端大脑将在未来开启。点评：从今年初开始，人脑工程项目受到了空前重视：欧盟和美国先后将其做为未来十年的研究重心，斥上亿元巨资发展。A股市场上，复旦复华、冠昊生物曾分别因人脑动态建模项目、生物型硬脑膜补片业务而大涨。

○环保国策拟入法 水污染防治计划投资2万亿------全国人大常委会26日审议环境保护法修正案草案，草案提高了违法惩处力度，可对暗管、渗井、渗坑、高压灌注等“地下排污”行为追究刑事责任。同日，工商联环境商会秘书长透露，国务院正在制订水污染防治计划，预计实施该计划将投入2万亿元。相比之下，大气污染防治行动计划投资1.7万亿元。○26日下午发布的环渤海动力煤价格指数较上周跌0.66%，在企稳预期被打破后，煤价呈现加速下行。当日H股火电板块在收盘前扩大涨幅，华能国际涨6%。

【公告解读】

○宝光股份大跌后被趁势夺权 重组曙光再次出现------宝光股份（600379）二股东华安保险的一致行动人近日增持210万股，合计持股比例达到20%，从而晋升为新任大股东。华安保险表示未来1年可能继续增持，且未来将进一步推进公司重组整合。点评：宝光股份24日终止重组复牌，并承诺半年内不重组，导致股价大跌，创出近年来新低。华安保险同时还是另一家上市公司精达股份的大股东，在资本市场上长袖善舞。此次借大跌之机的“夺权上位”使宝光股份再次看到了重组曙光。

○大唐电信进军游戏产业复牌------大唐电信（600198）拟以每股10.65元定增+现金方式，作价17亿元，收购要玩娱乐公司全部股权，同时以9.59元底价配套募资。要玩娱乐主要从事网页游戏运营以及手机游戏研发、发行等。大唐电信表示此次收购意在加强移动互联应用领域业务，实现外延式发展。公司停牌前收于11.17元，停牌期间大盘下跌，不过手游板块普遍大涨。

○金亚科技进入触摸屏领域------金亚科技（300028）拟以3500万元增资瑞森思，获得其70%股权，借此进入触摸屏领域，向上延伸产业链。瑞森思专业从事电容触摸屏技术的研发、产品设计、制造、销售，业务集中在平板电脑市场，成长迅速，已与华为、华硕等品牌接触。瑞森思今年前5个月实现净利润136万元。○明家科技被举牌 对方堪称“民间股神”------明家科技（300242）被自然人周信钢及其实际控制人在近一个月内买入376万股，占总股本5%，触发举牌。持股成本9.49元，最新股价9.12元。

点评：周信钢有“南京香水大王”之称，近年来曾先后举牌美欣达、光韵达，这两家公司股价都在增持的第二年出现翻倍上涨，周信钢借机减持退出。明家科技主营防雷设备，今年一季度亏损。周信钢在其业绩低点买入，或是看好公司在市场开拓上实现突破。

○赛轮股份齐翔腾达得到增持且业绩增长可期------赛轮股份（601058）副董事长25日至26日增持32万股，买入区间8.7元至9.36元。公司定增方案已获股东大会通过，发行底价8.57元，最新股价9.45元。公司主营轮胎产品，一季度净利就超过了去年上半年，且受益于近期橡胶价格大跌。齐翔腾达（002408）实际控制人26日增持10万股，拟9月底前累计增持不超过300万股，并表示此次增持主要出于看好未来几个投资项目。公司主营的甲乙酮业务保持稳定，还陆续增加了丁二烯等项目延伸产业链。公司已预告过上半年业绩增长。

○云南盐化（002053）推出的多款绿色食品特制碘盐新品售价获得物价部门核定，有望借此实现间接提价，大幅提高利润水平。

【季报年报】

○浔兴股份上调预增幅度------浔兴股份（002098）将上半年预增幅度由30%以内上调为60%至90%，因对一家子公司的持股比例增加，带来更多并表利润。以此计算，公司上半年业绩已与去年全年相当。

【信息追踪】

○东方银星连获举牌的背后意图渐明------东方银星（600753）在本月5日、20日两度发布公告被举牌，豫商集团不到两月时间内即购得10%股权，后续运作引人关注。上证报资讯从豫商集团方面获悉，入股东方银星的计划从去年就开始筹划，目前持股成本价约9元。在获得大量持股并拥有一定话语权后，豫商集团拟与其大股东银星智业合作，寻找合适资产注入东方银星，以改变当前惨淡的基本面。最终目的是在东方银星基本面改观后获利退出，并不看重短期收益。

【资金观潮】

○外资机构入场抄底 银行AH股走势背离------A+H两地上市的银行股26日走势明显背离。其中，工商银行、民生银行、建设银行H股涨幅超过6%，其他内银股涨幅均超3%。

点评：目前香港市场流动性仍然较为充裕，资金在利好刺激后可以大举进场。港股多为机构投资者，有外资大行认为央行有能力缓解商业银行资金紧张问题，且目前中资银行股估值很低，愿意大手笔“捡便宜”。

○短期资金价格下跌 周四央票将继续停发------26日短期资金价格均下跌，隔夜回购利率下跌了28个基点，收于5.55%，创下了20天以来的新低；7天回购利率回落了15个基点至7.29%。周四央票将继续停发。

点评：6月份央行公开市场已实现净投放3050亿，创年内单月新高纪录，在此背景下，央行表态稳定流动性预期，令短期资金价格回落。