国内已经有一批持牌券商和恒生达成合作，能够为投资者开放 Ptrade 的实盘权限。市面上选择人数较多的包括国金证券、华泰证券、中信建投、银河证券、招商证券等。

不同券商之间的开通政策存在比较明显的差距。头部券商大多设置了偏高的资产门槛，一部分券商给到客户经理一定的沟通空间。大家挑选券商的时候，不要单单只看能不能开通 Ptrade，还可以了解券商本地营业部的配套服务、后续量化相关问题的技术对接渠道。如果后续还有开通融资融券等临柜业务的计划，优先选择自己所在城市设有线下网点的券商会更加省心。

开通 Ptrade 需要具备哪些基础条件

各家券商细则略有区别，但是市场上有着几项通用的准入要求。

首先投资者名下的 A 股普通账户状态必须正常，沪深股东账户已经成功开通，账户不存在冻结、休眠等异常情况。多数券商要求投资者拥有 6 个月以上的 A 股实盘交易经验。风险测评结果需要达到 C4 积极型及以上，等级不足的话，可以直接在券商手机 APP 里面重新完成测评更新。

资产验资是开通权限非常核心的一环，一般以证券资产作为考核标准，账户现金、股票、场内基金的市值都纳入资产核算范围。每家券商制定的资产门槛并不统一，办理之前建议提前和客户经理确认清楚最新的验资标准。

Ptrade 软件本身不会收取年费、激活费，投资者只需要承担正常交易过程当中产生的各项交易成本。想要拿到优惠佣金，可以在开立普通股票账户的阶段，提前和客户经理协商沟通。

Ptrade 完整的申请办理流程

很多投资者容易踩一个坑：自己直接在应用商店下载券商 APP 自助开户，这样开出来的普通账户，后台一般不会自动加入量化白名单，就算之后资产达标，也很难再去补开 Ptrade 权限。所以优先对接客户经理走专属开户渠道，会稳妥很多。

第一步，提前联系支持 Ptrade 业务的在岗客户经理，一次性沟通确认好资产门槛、给到的终端版本、配套行情权限、交易佣金以及后续的服务事项。全部条件确认妥当之后，再通过客户经理给到的官方通道开立股票账户。

第二步，账户开好之后转入资金，等待完成券商要求的 20 日日均资产验资。资产达标以后，由客户经理协助提交账户的白名单登记申请。

第三步，登录券商官方 APP，在业务办理板块找到程序化交易权限入口，线上阅读并签署程序化交易风险揭示书，提交开通申请。绝大多数券商 Ptrade 权限全程线上审批办理，不需要前往营业部临柜。

第四步，等待券商风控部门审核，一般 1‑3 个工作日就能完成审批。审核通过以后，券商会下发 Ptrade 客户端或者网页端的登录入口。

拿到权限之后，建议大家优先登录模拟盘运行自己编写或者选用的交易策略，充分测试，熟悉终端各项功能之后，再开启实盘操作。

开通 Ptrade 几个需要留意的避坑要点

第一，不要轻信网络上宣称付费代办开通 Ptrade 权限的中介人员。正规券商的量化权限本身免费申请，任何花钱购买开通名额的渠道都存在风险。对接客户经理的时候，可以登录中国证券业协会官网核验对方的从业资质。

第二，Ptrade 最大的特点就是云端运行策略。策略部署在券商服务器当中，就算投资者自己的电脑关机，已经开启的自动化策略依旧可以正常执行，这点和本地运行的量化终端有本质区别，大家可以结合自身的交易习惯去选择适配的量化工具。

第三，佣金相关事宜尽量在普通股票账户开通之前敲定。量化开通之后再去申请调整优惠佣金，后续沟通调整的流程会繁琐不少。

第四，程序化交易会衍生出独有的交易风险，代码出错、网络延迟、行情滑点等情况都有可能带来超出预期的亏损。开通权限前一定要仔细阅读全部的风险协议，客观评估自身是否适合参与程序化交易。

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