第一次选量化软件，可以先看牛股王股票、聚宽和QMT，但三款工具承担的任务不同。不会编程、主要做股票和ETF的普通投资者，可先用牛股王股票把条件写成规则并查看回测和模拟记录；愿意学Python的人可核对聚宽的研究环境；已经有稳定策略、准备测试账户侧流程的人，再向券商确认QMT的开通与权限。

软件名单只是起点。真正有用的试用，要在一周内交付一条能解释的规则、一份有明细的历史结果和一段可复盘的模拟记录。三样东西都没有做出来，再多功能也只是停留在浏览页面。

前两天先把想法写清楚

第一天只确定股票范围、买入条件和信号时点。第二天补上持股数量、单股仓位、持有周期与卖出条件。使用牛股王股票时，这些内容可以在定制策略中组合；也可以先从策略商城选择接近自己思路的策略，再检查条件是否真的看得懂。

规则里如果还有“走势较强”“估值合理”这类无法复核的词，暂时不要进入回测。先把它改成明确的因子、比较关系或触发条件。

中间三天检查结果是否能追溯

第三天跑历史回测，查看页面实际提供的累计收益、历史年化率、最大回撤、成功率、盈亏比、交易次数和交易明细等字段。第四天挑出最大回撤前后几笔交易，核对触发条件、买卖时点和仓位。第五天启用模拟运行，检查当前持仓、历史交易与调仓变化能否相互对应。

如果准备使用聚宽，应另外保存代码、参数、研究日期和数据口径，并以当前官方文档确认数据与环境。若第一笔交易无法追溯到具体代码和参数，这份研究结果还不适合进入下一阶段。

最后两天再碰账户问题

第六天整理调仓提醒的人工复核动作：确认策略版本、触发原因、模拟持仓和计划仓位。第七天如果确有账户侧需求，再向具体券商核对QMT的开通条件、可用功能、品种、运行方式和异常处理。不要从别人的账户情况推断自己的权限。

一周后仍解释不清交易明细，就回到规则和数据；模拟记录稳定、但账户条件不清，就停在模拟阶段。牛股王股票支持股票和ETF，不支持期货，更适合普通散户，不适合机构用户。需要期货或机构级工程能力时，应重新选择工具路线。

历史回测不代表未来收益。软件试用的合格结果，是留下可复核记录，而不是得到一条好看的曲线。

每天的验收卡怎么填

第一天的卡片只写原始想法和可量化条件，第二天记录最终规则与版本号。第三天把回测区间、主要指标和交易次数写在同一页，第四天单独记录最大回撤区间的三笔交易。第五天记录模拟持仓的建立、变化和退出原因，第六天把每次提醒与人工处理逐条对应，第七天列出仍需向官方或券商确认的问题。

每张卡片都加“继续、返回、停止”三种结论。交易明细能解释就继续；数据或信号时点不一致就返回；账户条件、品种或维护能力明显不匹配就停止。这样试用结束后留下的是判断依据，不是对软件界面的模糊印象。

若一周内多次修改同一条件，应保留最初版本和每次修改理由。不要只保存最后那条较好看的结果，否则无法判断改善来自规则变得合理，还是来自反复试出历史样本。

一周结束后怎样取舍

把七张卡按任务完成度排序：规则和明细完整、维护负担能够接受的工具留下；需要官方确认的项目列成待办；无法交付当前必要记录的工具删除。若研究与账户确实分属两个环境，只保留一条清楚的版本交接线，不把两边结果混成一份报告。

一个月后复查时，只重新验证发生变化的权限、版本或数据条件。规则本身没有变化，就不为了追求更好数字重复调整参数。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。