一、开通之前，先确认开通硬性条件

2026 年监管与券商通用准入标准，不满足会直接审核驳回

1. 证券账户状态正常，沪深股东账户已开通，无冻结、休眠、异常交易记录。
2. 风险测评等级达到C4 积极型及以上，C1‑C3 等级无法开通量化权限，券商 APP 内可以重新测评更新。
3. A 股交易经验，一般要求 6 个月以上，跨券商交易经验可以互认。
4. 资产门槛

• Mini 轻量版：20 个交易日日均证券资产 10 万起，股票、现金、ETF、可转债全部计入资产统计，资金不需要锁定，仅用于验资。
• QMT 完整专业版：20 个交易日日均 50 万起，开放全部 Python 策略、高速回测、极速柜台等高阶能力。

1. 电脑硬件：仅支持 Windows10/11 64 位系统，Mac、手机端无法运行；内存建议 8G 以上，回测多策略建议 16G。

重要提醒：普通自助直接开户的普通账户，很多没有量化权限入口，后续补开流程繁琐，优先对接客户经理走专属渠道办理。

二、完整开通 5 步实操流程（全程线上办理，不用临柜）

第一步：对接券商客户经理确认政策

优先选择支持 QMT 的正规券商，提前沟通确认 4 件事：
① 对应版本的资产门槛；② QMT 软件权限是否免费；③ 交易佣金费率；④ 是否可以加入量化白名单。
不要直接在应用商店下载券商 APP 自助开户，避免账户缺少量化权限入口。通过客户经理提供的专属开户链接完成线上开户，身份证、银行卡，视频见证几分钟即可完成开户。
已有证券账户的老用户，直接联系客户经理，把现有账户报备加入量化白名单。

第二步：账户入金，满足资产验资要求

转入资金，维持 20 个交易日日均资产达到版本门槛。

小提示：资产会动态计算，如果后续账户资产长期低于门槛，部分券商会回收 QMT 使用权限。

第三步：券商 APP 提交 QMT 权限申请

登录券商官方 APP，路径参考：【我的】—【我的业务 / 业务办理】—【权限开通】，找到QMT 量化交易权限入口。

1. 选择需要开通的版本（Mini 版 / 完整版）。
2. 认真阅读，电子签署《程序化交易风险揭示书》、量化服务协议，完成监管程序化交易备案问卷，填写有效邮箱。
3. 提交申请，系统自动完成资产验资，不需要手动上传资产截图。

第四步：等待后台审核

审核周期一般1‑3 个工作日，审核结果会通过 APP 站内信、短信、邮箱通知。进度不清楚，可以联系客户经理协助查询。

第五步：获取官方安装包，安装配置 QMT 客户端

⚠️不要在网上随便搜索下载安装包，非券商正版安装包无法实盘交易，还存在安全隐患，安装包由券商或者客户经理提供正版下载链接。

1. 安装注意：安装路径选择 D 盘等非 C 盘，文件夹路径必须全部英文，中文路径会出现策略报错、Python 库安装失败。
2. 安装完成，使用证券资金账号、交易密码登录 QMT。
3. 登录后软件会自动下载 Python 依赖库，下载完成重启软件，全部功能生效。

三、开通之后必做的 2 项检查

1. 确认权限：登录 QMT 之后，查看是否可以正常打开条件单、网格、回测模块，如果提示权限不足，代表开通流程未完成，联系客户经理处理。
2. 优先使用模拟盘：正式实盘跑策略之前，先用模拟交易环境熟悉软件，排查参数设置错误。

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