一、开通前置条件

持有正常 A 股账户、三方存管完成；账户 20 日日均资产 10-50 万（券商标准不同）；风险测评 C4 及以上，满 6 个月 A 股交易经验，无异常交易记录。

据了解：

二、权限开通全流程

验资与资质升级 已有账户转入资金达标，券商 APP 重做风险测评至 C4；新用户线上开户，上传身份证、一类卡完成视频核验。联系客户经理确认 PTrade 开通通道，部分券商无自助入口需人工提报。

提交开通申请 APP 进入业务办理 - 量化权限，勾选 PTrade，阅读并签署程序化交易风险揭示书，完成量化知识问卷后提交；审核 1-3 个工作日，短信 / 邮件通知结果。

安装客户端 审核通过接收专属下载包，仅支持 Windows 系统，安装路径选非 C 盘纯英文目录，关闭杀毒软件；用资金账号登录，优先登录模拟盘校验行情、下单功能。

三、Python 编程实操步骤

1. 新建策略文件 客户端左侧进入「研究」模块，新建股票策略，系统自带标准模板，核心仅两个固定函数：initialize（策略启动运行 1 次）、handle_data（盘中实时轮询）。
2. 编写基础策略代码

def initialize(context): g.stock = "000001.SZ" set_universe(g.stock) # 设定交易标的 def handle_data(context,data): # 获取实时收盘价 price = data[g.stock]["close"] # 简单买入逻辑 if price < 10 and context.portfolio.positions[g.stock].amount == 0: order_target(g.stock,1000) # 买入1000股

回测验证 填写回测起止时间、初始资金，点击回测，查看收益曲线、最大回撤、交易日志，排查逻辑漏洞，反复调参优化。

模拟 / 实盘上线 先切换模拟盘跑实时间行情，确认无报错；模拟稳定后进入「交易」板块新增实盘策略，设置运行频率并启动，策略云端托管，关闭软件仍自动执行，可随时暂停、终止策略。

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