最近聊量化交易的朋友越来越多，尤其是问QMT和PTrade这两款软件怎么开通、流程长不长的。实话讲，开通本身不算复杂，但中间有几个容易忽略的细节，如果不提前了解，可能会卡在某个环节。今天把从申请到协商的全过程捋一遍，供有量化需求的朋友参考。

第一步：确认自己是否符合开通门槛

QMT和PTrade不是所有散户都能直接用的，券商通常会设置一个资产门槛，目前主流要求是资产不低于10万到100万之间，具体数额看各家券商的执行标准。有的券商门槛低一些，有的会更高，这个在联系客户经理时可以先问清楚。

另外，这两款软件对账户的交易经验没有硬性要求，但前提是你得有一个正常在用的证券账户。如果账户还没开，先开普通户再说。

第二步：联系客户经理，明确你的需求

这是整个流程里最关键的一步。很多人想当然地以为在APP里点一下就能开通，实际上不是这样。QMT和PTrade是第三方量化终端，需要通过券商后台单独开通权限。

正确的做法是：先找到你的客户经理，告诉他你有量化交易的计划，想用QMT或者PTrade，问清楚他们支持哪一款、开通需要什么条件、怎么走流程。

有的券商主推QMT，有的主推PTrade，还有两家都支持的。如果你自己不挑，就让客户经理推荐；如果你想两者都体验一下，直接问他们能不能同时开通，这取决于券商的系统配置。

第三步：提交开通申请，等待权限下发

确认好条件后，客户经理会协助你走内部流程，一般需要签署量化交易相关的协议或风险揭示书。提交后，权限开通通常在1到3个工作日完成，具体看券商审核速度。

提醒一点：权限开通后，不会自动收到通知，记得主动问客户经理确认开通状态。然后下载对应的终端软件（QMT是迅投，PTrade是恒生），用你的账户密码登录即可。

第四步：关于佣金和成本，值得重点沟通

量化交易和普通散户交易有一个显著区别——交易频率高。可能一个策略每天就几十笔买卖，佣金费率哪怕差一点点，累计下来都是一笔不小的数字。

所以在申请量化权限的同时，强烈建议把佣金这件事一起谈。不要等软件装好了再去找客户经理，那时候调整的余地就小了。

你可以这样沟通：直接告诉客户经理你计划入金的资金规模、大概的策略周期和预计年度交易量，然后问一句“像我这情况，佣金费率上能不能申请到优惠或者更低的水平？”

客户经理手里是有权限的，根据你的综合条件，完全可以争取到优惠佣金甚至更接近成本佣金的费率。这一步谈好了，长期节省的手续费远比盯着默认费率划算得多。

第五步：安装调试和策略准备

权限和费率都搞定了，接下来就是安装软件。QMT是本地终端，需要一台稳定的电脑，策略运行期间电脑不能关机断网；PTrade是云端部署，策略挂在服务器上，电脑关机不影响，但要注意极端行情时云端响应速度的波动。

建议先找个模拟环境测试几笔，熟悉下单界面和参数设置，别一上来就实盘跑。尤其是很多策略回测和实盘存在差异，先小资金验证一下更稳妥。

几点实操提醒

• 转户转移权限：如果你之前在其他券商用量化，现在转到新券商，要确认是否能直接对接，还是需要重新走开通流程，这点很影响效率。
• 软件版本：QMT和PTrade有不同版本，功能差异较大，务必确认你申请的是否包含策略回测核心功能。
• 后续续费：部分券商对量化软件收年费或月费，但也有免费版本，这部分在申请前一定要问清楚，别以为开通了就能一直免费用。

结尾想说两句实在话

量化工具本身只是执行手段，不能代替对市场的研究和策略的打磨。开通权限不难，难的是策略跑出稳定的曲线。不过，如果条件匹配、流程顺畅，提前把佣金谈好、把规则摸透，确实能大幅提升交易效率。

如果你最近也在看量化开户，不妨先对照自己的资金体量和交易计划，去找客户经理聊聊，把这些细节问透再动手。磨刀不误砍柴工，总归不是坏事。

上市大券商提供超低股票万0.854（满足资金条件可协商），场内基金和可转债交易费率可低至万0.5。国债逆回购享有一折优惠，专项融资融券利率4%—5%（量大可进一步协商），期权交易每张仅需1.7元全包，点我头像即可联系咨询开户！

享受L2超级行情服务，我们提供靓号开户、智能条件单、网格交易、ETF套利及日内T0策略工具。ETF免申赎费！免费提供QMT+ptrade量化软件（交流群），配备极速ldp柜台。您还可以登录同花顺、雪球、腾讯自选股、通达信、万得、大智慧等软件。