PTrade量化交易新手指南，如何设置策略股票池和策略比较基准？

大多数投资者的量化交易策略中，会监控部分自己“精挑细选”的股票，形成自己的策略股票池；同时设置一个比较基础（通常是宽基指数），来对比策略的运行结果情况；那么，在PTrade量化交易策略开发流程中，如何通过函数设置股票池和比较基准呢？set_universe(security_list)和set_benchmark(sids)，通过这两个设置函数就可以实现了~

（篇幅所限，具体的PTrade开发文档和PTrade量化软件申请可以微信/电话联系我获取额）

set_universe-设置股票池

set_universe(security_list)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

函数说明

该函数用于设置或者更新此策略要操作的股票池。

注意事项：

股票策略中，该函数只用于设定get_history函数的默认security_list入参，除此之外并无其他用处，因此为非必须设定的函数。

参数

security_list: 股票列表，支持单支或者多支股票(list[str]/str)

返回

None

set_benchmark-设置基准

set_benchmark(sids)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于设置策略的比较基准，前端展现的策略评价指标都基于此处设置的基准标的。

注意事项：

此函数只能在initialize使用。

回测时若用该函数设置了某个基准指数，那么该基准指数会替代终端页面开启回测时所设定的基准。

参数

sids：股票/指数/ETF代码(str)

默认设置

如果不做基准设置，默认选定沪深300指数(000300.SS)的每日价格作为判断策略好坏和一系列风险值计算的基准。如果要指定其他股票/指数/ETF的价格作为基准，就需要使用set_benchmark。

返回

None

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

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