存储芯片是电子设备的"数字仓库"，主要包括DRAM（动态随机存取存储器，相当于计算机的"工作台"）和NAND Flash（闪存，相当于"档案库"）。在AI时代，存储的重要性被重新定义——一台AI服务器对DRAM的需求量是传统服务器的2倍，对NAND的需求也远超传统服务器。高盛将存储芯片本轮周期定性为"史上最长、最稳的上行周期"，其供应紧张态势将延续至2028年，存储板块正从"周期性商品"全面蜕变为"成长型战略资产"。

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高盛2026年6月发布的最新研究预测，2027年传统DRAM、NAND及HBM的供需状况将比2026年更为紧张，且此紧张态势将延续至2028年，有助于存储器公司在未来至少数年内维持较高的盈利能力。具体数据上，DRAM市场供需缺口将从2026年的-5.0%扩大至2027年的-5.9%，2028年仍维持-3.9%的缺口水平；NAND的供需态势同样全面趋紧。

高盛预计，受服务器需求强劲驱动，传统DRAM平均售价在2026年预计将同比增长326%，营业利润率有望维持在约80%的历史高檔区间。同时高盛将三星电子的传统DRAM平均销售价格在2026财年和2027财年分别上修至同比增长326%和27%，NAND ASP则分别增长283%和33%。

这里为大家整理了部分相关公司，需要注意的是，相关概念仅供参考，梳理只是为了方便学习和成长和复盘，不构成任何投资建议。

兆易创新（603986）全球领先的Fabless芯片供应商，主营NORFlash、DRAM、MCU等存储芯片，覆盖消费电子、汽车、工业等领域，是国内存储芯片设计龙头。

澜起科技（688008）全球内存接口芯片领军企业，专注于DDR5等高速内存接口芯片研发，为AI服务器、数据中心等提供关键解决方案，技术壁垒高。

江波龙（301308）国内存储模组龙头企业，产品涵盖嵌入式存储、移动存储、固态硬盘等，旗下Lexar品牌全球市场份额居前，企业级存储业务增长迅速。

佰维存储（688525）国内少数实现NANDFlash和DRAM存储芯片“研发+封测+制造”全流程覆盖的企业，聚焦嵌入式存储、AISSD等领域，客户包括头部手机和汽车厂商。

德明利（001309）专注于存储主控芯片设计与存储模组方案，提供固态硬盘、移动存储等产品，深度绑定长江存储供应链，车规级产品通过AEC-Q100认证。

北京君正（300223）车规级存储芯片先锋，主营SRAM、DRAM、NORFlash等，产品应用于汽车电子、工业控制等领域，已进入特斯拉、比亚迪等国际车企供应链。

长电科技（600584）全球第三大芯片封测企业，提供DRAM、NAND等存储芯片封测服务，技术覆盖3DNAND、HBM等先进封装领域，服务全球存储巨头。

通富微电（002156）专注于存储芯片先进封装，尤其在HBM、2.5D/3D封装领域技术领先，为AMD等国际客户供应存储封测产品。

聚辰股份（688123）全球EEPROM芯片主要供应商，同时在DDR5SPD芯片领域占据重要市场份额，产品应用于手机摄像头模组、汽车电子等。

东芯股份（688110）国内少数具备SLCNAND量产能力的企业，车规认证齐全，主攻工业与通信领域存储芯片，提供NANDFlash、NORFlash等完整解决方案。