一、前期准备（先拿到权限）
证券账户，风险测评 C4 及以上
多数券商门槛：20 日日均 10 万资产（现金 + 持仓）
联系客户经理开通 PTrade 量化权限（APP 自助大多没有入口）
审核 1～3 个工作日，券商下发专属安装包
安装规范：路径纯英文、无中文空格，推荐D:\PTrade，仅 Windows 系统
避坑：网上随便下载的通用包无法登录实盘！
二、新手路线：优先零代码（不用写 Python）
路线 A｜零基础首选：网格交易（震荡 ETF / 个股）
登录 PTrade → 顶部【工具】→【网格交易】
填入标的代码，设置：价格上下区间、网格价差、每格委托金额、底仓
开启止盈止损，先模拟观察委托逻辑
确认无误 → 启动运行
✅优势：云端托管，关掉电脑自动执行
路线 B｜智能条件单（突破、抄底、止盈）
【工具】→【条件单】
支持价格条件、时间条件、涨跌幅度触发，适合不想长期跑网格的交易者。
三、进阶路线：Python 策略最简流程（想写代码看这里）
步骤 1：新建策略
左侧【量化】→【策略研究】→【新建策略】
选择品种：股票 / ETF，命名，直接选用系统自带模板（双均线最适合新手）
步骤 2：看懂 3 个核心函数（所有策略通用）
python
运行
# 策略启动时运行1次，放参数、股票池
def initialize(context):
   pass
# 每日开盘前运行
def before_trading_start(context):
   pass
# 核心！每分钟/每日自动执行，买卖逻辑写这里
def handle_data(context,data):
   pass
上海股票代码后缀.SS，深市.SZ，格式不能错。
步骤 3：回测检验（实盘前必做）
配置回测起止时间、初始资金、调仓频率
运行回测，查看收益曲线、最大回撤、交易记录
不要看见回测盈利直接上实盘，存在过拟合风险
步骤 4：策略部署实盘
【策略交易】→【新增交易任务】
选中保存好的策略 → 设置运行时段 → 启动
✅云端运行，电脑关机策略持续执行；随时可以暂停 / 终止。
四、新手硬性操作顺序（强烈建议照做）
熟悉行情、普通买卖界面，先手动交易适应软件
先用网格条件单上手，感受自动化逻辑
复制官方模板，只修改参数跑回测
小资金试运行至少 2 周，观察委托、滑点、风控
确认稳定，再逐步加大仓位
五、高频新手踩坑清单
❌策略启动后不管不问：市场风格切换，策略容易失效，需要定期复盘
❌忘记涨跌停、流动性风险：冷门标的容易委托无法成交
❌代码不设置仓位上限，极端行情满仓踩雷
❌混淆 PTrade 与 QMT：
PTrade：云端、新手、网格友好，Tick 回测较弱
QMT：本地运行，需要常开电脑，回测能力更强
⚠️量化自动交易≠稳赚，策略失效、行情延迟、流动性风险客观存在

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