一、统一开通门槛（两款终端通用）

监管硬性条件，不可豁免

1. A 股真实成交经验≥6 个月（中登成交记录，理财、逆回购、模拟盘不算）
2. 风险测评 C4 积极型 / C5 进取型；C1‑C3 无法开通，券商 APP 可重新测评升级
3. 本人实名账户，状态正常无冻结、休眠、异常风控，年满 18 周岁

资产门槛 2026 现状

• 公开标准：20 日日均 50 万；客户经理白名单渠道部分券商可降到20 日日均 10 万

资产统计：现金、股票、ETF、可转债计入；两融负债、场外理财不计入；验资开通后资金可以转出，不用锁仓权限。

最关键一步：录入程序化白名单

普通自助开户账户没有白名单标签，APP 找不到量化权限入口。
✅老账户：联系客户经理后台录入程序化交易白名单。
✅新开账户：走客户经理专属开户渠道，不要普通自助开户。

完整申请流程

1. 客户经理录入白名单，核验交易经验、风险等级、资产。
2. 券商 APP：我的 →业务办理 →程序化交易 / 量化权限
3. 填写接收资料邮箱，签署《程序化交易风险揭示书》，完成知识问卷，人脸识别提交申请。
4. 审核周期 1‑3 个工作日；审核通过，邮件下发 QMT 安装包 / PTrade 登录地址 + 账号密码。

二、QMT 完整实操：安装→登录→环境校验→策略导入

1、硬件 & 安装要求

• 系统：仅 Windows10/11 64 位；Mac 原生不支持，需要虚拟机 / 云服务器
• 硬件：内存≥16G，固态硬盘，预留 200G 以上空间存放历史数据
• 安装：使用券商邮件下发定制安装包；路径必须全英文，禁止中文、空格，示例D:\Quant\QMT60；右键安装包，管理员身份运行；不要装 C 盘系统盘。

2、QMT 登录操作

1. 桌面快捷方式，右键以管理员身份运行。
2. 登录账号：券商下发的 QMT 账号密码，不是普通股票资金账号。
3. 登录模式选择【行情 + 交易】，不要仅行情模式，否则没有交易功能。
4. 模式区分：登录界面可选择模拟（仿真）模式 / 实盘模式。

⚠️模拟模式只出信号，不会真实下单；实盘模式会真实委托，新手优先跑模拟盘。

3、登录后必做环境初始化（不做策略必报错）

1. 顶部菜单：操作 →系统设置 →模型设置 →下载 Python 库，下载完成必须重启 QMT 客户端，xtquant 库才生效，不要使用本机外部 Python 环境。
2. 操作 →数据管理 →历史数据下载，盘后下载 A 股、ETF、可转债日线、分钟线数据；回测依赖本地完整行情，数据不全回测结果失真。
3. 新建简单测试脚本运行无报错，代表环境正常。

4、QMT 策略导入详细步骤

QMT 策略文件后缀：.rzrk加密策略包；也可以直接复制粘贴 Python 源码。

1. 左侧菜单栏进入【模型研究】页面，来到策略列表窗口。
2. 在策略列表空白处鼠标右键 →【导入本地策略】，选择.rzrk策略文件。
3. 导入完成，双击策略，打开策略编辑器，核对参数：资金比例、标的池、周期、止损止盈参数，按需修改。
4. 点击【编译】，无红色报错才算导入成功。

两种导入方式区别

• ①rzrk 加密包：右键导入本地策略，完整迁移策略，适合别人给的成品策略。
• ②纯 Python 源码：模型研究→新建策略‑Python 策略，把源码复制粘贴进编辑器，编译保存。

5、QMT 策略上线标准流程

1. 历史回测：设置手续费、滑点，运行回测，观察最大回撤、胜率；回测仅历史参考，不等于未来收益。
2. 模拟盘运行：新建策略交易，运行模式选【模拟】，配置运行周期、标的池，启动策略，跑 7‑14 天验证信号、委托逻辑。
3. 实盘上线：模拟盘稳定无 bug，切换运行模式为【实盘】，绑定资金账户，启动策略。

重要：QMT 本地运行，电脑关机、休眠、断网、Windows 自动更新，策略直接停止；7×24 小时运行建议 Windows 云服务器托管。

三、PTrade 完整实操：登录→策略导入 / 模板使用

PTrade 是云端量化，策略跑券商服务器，电脑关机策略继续运行，不需要下载大量本地行情数据。

1、两种登录方式

1. PC 客户端：邮箱下载券商定制 PTrade 客户端，安装无路径强制要求；输入证券资金账号、密码，短信验证登录。
2. 网页端（免安装）：Chrome 浏览器打开券商下发网页链接，账号密码 + 短信核验直接登录，适合临时办公电脑使用。

2、PTrade 策略导入 & 模板使用

PTrade 分为零代码可视化模板和Python 策略两类。
1）零代码网格 / 条件单（新手首选）
登录后进入【策略广场 / 策略模板】，直接调用系统内置网格、波段条件单模板；修改参数：标的、网格间距、委托金额、止损止盈，保存，勾选云端托管，直接启动模拟运行。

2）Python 策略导入
①策略管理 →新建 Python 策略；将完整源码复制粘贴到编辑器。
②代码语法校验，无报错保存；PTrade 对第三方 Python 库有限制，部分库无法使用。
③先切换模拟环境运行，验证信号；模拟验证完成，开启云端托管，切换实盘。

注意：PTrade 不能直接导入 QMT 的 rzrk 策略包，两者策略文件格式不互通，代码需要适配改写，不能直接复制运行。

3、PTrade 上线流程

模拟盘试运行 →参数调优 →确认信号正常 →切换实盘，开启云端托管。

云端托管注意券商定期服务器维护窗口，维护时段策略会短暂暂停。

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