一、开通门槛（分监管硬性条件 + 券商资产门槛）

✅监管强制条件（全券商统一，不可豁免）

1. A 股真实交易经验≥6 个月（跨券商经验通用，理财、逆回购、模拟盘不算）
2. 风险测评等级：C4 积极型 / C5 激进型；C1‑C3 无法开通，券商 APP 内可以重测风险等级
3. 本人实名证券账户，账户正常、无休眠、冻结、异常风控记录，年满 18 周岁；70 周岁以上大多需要临柜办理。

资产门槛（2026 现状，由券商营业部决定，监管没有统一资金线）

验资口径：现金、股票、ETF、可转债计入；两融负债、场外理财不计入；验资完成资金可以转出，不用锁仓。

1. 头部券商公开自助渠道：20 日日均 50 万完整版 QMT
2. 部分券商客户经理白名单渠道：20 日日均 10 万即可开通完整版 QMT
3. MiniQMT 轻量化接口：依附完整版权限，不能单独开通
4. LDP 极速柜台（低延迟增值通道）：一般 100 万起，普通网格、轮动策略不需要开通。

重点误区：同样一家券商，普通自助开户，APP 看不到 QMT 入口；必须客户经理后台录入程序化白名单，权限入口才会显示。

二、完整开通流程（5 步，线上完成，审核 1‑3 个工作日）

情况 A：已有股票账户

1. 联系客户经理，录入白名单（最关键一步）
   告知客户经理需要开通完整版 QMT；核验交易经验、风险等级；后台给账户打上量化白名单标签，解锁 APP 权限入口。

纯自助开户的零售账户，没有白名单，业务办理页面找不到 QMT 选项。

1. 账户资产达标，满足 20 个交易日日均资产要求。
2. 券商 APP 提交权限申请
   我的 →业务办理 →程序化交易 / QMT 量化权限

• 填写接收邮箱（安装包、账号密码邮件下发）
• 完成程序化交易知识问卷
• 电子签署《程序化交易风险揭示书》、合规承诺书，提交申请。

1. 券商审核 + 监管报备，1‑3 个工作日；结果短信、APP 消息、邮件通知。
2. 邮箱接收券商专属 QMT 安装包、QMT 登录账号密码，下载安装，部署环境开始使用。

情况 B：还没有证券账户

1. 通过客户经理专属渠道线上开户，不要普通公开自助开户；开户时风险测评做到 C4/C5。
2. 入金，满足 20 日日均资产门槛。
3. 客户经理录入白名单。
4. APP 提交 QMT 权限申请，等待审核，收取安装包。

三、开通后电脑端安装注意（开通≠马上能用）

1. 系统仅限 Windows10/11 64 位；Mac 原生不支持，需要虚拟机 / 云服务器。
2. 路径必须全英文，禁止中文文件夹，示例D:\Quant\QMT60，中文路径会 Python 报错。
3. 安装包、客户端启动全部右键【以管理员身份运行】。
4. 登录是券商下发 QMT 账号，不是股票资金账号；登录模式选择【行情 + 交易】。
5. 登录后下载内置 Python 库，重启客户端；盘后下载历史行情数据。

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