由于可转债兼具股性和债性，且无涨跌幅限制或涨跌幅较大（如上市首日），监管在2022年之后大幅提高了其开通门槛。

目前，普通投资者开通可转债交易权限需满足“双二”标准：一是申请开通前20个交易日证券账户内日均资产不少于人民币10万元（不含杠杆资金）；二是参与证券交易满24个月。这一要求与科创板类似，但资产门槛相对较低。

对于在规则实施前已经开通权限的老客户，通常可以继续保留交易资格，但如果更换券商重新开户，则需按照新规重新核验。在实操中，投资者需在APP中通过“可转债知识测评”，了解关于临停制度、强制赎回风险等核心条款，得分达标后方可签署风险揭示书。

对于关注可转债投资机会的群体，选择一个界面友好、响应迅速的平台非常关键。例如国金证券支持在手机APP内一键办理可转债权限。新开户客户不仅能享受高效的审核流程，还能配套获得AI投顾的实时风险提示，避免因“强赎”等信息遗漏造成损失。对于资深交易者，国金的QMT/PTrade系统还支持可转债的自动转股设置及量化策略执行。